Облачный рынок России: состояние, тренды и перспективы. Часть 2

В первой части этого обзора анализировалось состояние российского рынка облачных сервисов. Теперь поговорим о трендах и прогнозах.

Актуальные тенденции российского облачного рынка

В последние годы в России наблюдается значительный интерес к облачным технологиям со стороны государственного сектора. Многие государственные учреждения и организации начинают использовать облачные решения для оптимизации своих процессов и снижения затрат.

Технический лидер по развитию облачных сервисов Cloud.ru Григорий Немыченков в этой связи отмечает: «Участие государственных организаций в развитии облачных услуг определяет вектор формирования требований для их внедрения. Потенциал использования облачных сервисов в B2G чрезвычайно велик, что стимулирует облачных провайдеров соответствовать государственным нормативам, например, 187-ФЗ или приказам ФСТЭК, уделять больше внимания качеству и защищенности своих облачных продуктов».

Аналитики фиксируют рост спроса на IaaS: услуги «инфраструктуры как сервиса» остаются наиболее востребованными. По оценкам iKS-Consulting, в 2024 году рынок IaaS в России вырос более чем 30%, что связано с увеличением числа компаний, переходящих на облачные решения. При наличии облаков нет необходимости инвестировать в собственную инфраструктуру, хотя затраты на облачные технологии включают не только стоимость инфраструктуры и ПО (лицензий), но и другие факторы.

Многие производители традиционных платформ серверной виртуализации, учитывая данный тренд, стали добавлять функционал частных облачных платформ в свои решения, такие как автоматизация развертывания, централизация управления, готовые шаблоны услуг и др. ИТ-подразделения хотят получать гибкость и удобство управления ИТ-инфраструктурой как у публичного провайдера в своем периметре.

Наблюдается смещение фокуса компаний — любая замкнутая инфраструктура в периметре заказчика уже считается облаком. Тем не менее, на рынке до сих пор недостаточно зрелых функциональных продуктов, которые бы обеспечивали биллинг и тарификацию услуг в таких решениях. Их появление и развитие ожидается в 2025 году.

Григорий Немыченков делится опытом: «Мы в Cloud.ru выделяем сценарии использования облаков, которые не ограничиваются конкретными технологиями, поскольку их реализация требует различных продуктов, методологий и компетенций. Тем не менее, популярностью пользуются искусственный интеллект и машинное обучение для автоматизации бизнес-процессов и рутинных задач, а также решения на основе контейнеризации, которые обеспечивают гибкость и масштабируемость приложений при правильном проектировании. На горизонте ближайших лет перспективным направлением станет индустриализация машинного обучения (МО) и использование облака как стандарта для создания продуктов на базе МО.

Один из важных трендов на российском рынке — гибридные облака. Гибридное облако позволяет компаниям использовать одновременно публичных и частных облаков, обеспечивая гибкость и безопасность данных. Это особенно важно для крупных предприятий, которые нуждаются в высокой степени контроля над данными.

Начальник отдела облачных вычислений и автоматизации ИТ-инфраструктуры «Инфосистемы Джет» Евгений Анненков рассказывает: «Для гибридного подхода характерны продукты класса Cloud Management Platform, предназначенные для управления виртуальной инфраструктурой в частном и публичном облаке с помощью единого портала самообслуживания. Через единый Self-Service-портал пользователь может заказывать и получать необходимые IaaS- и PaaS-сервисы в автоматическом режиме и в минимальные сроки, как на собственных мощностях, так и на ресурсах публичного провайдера».

Своими соображениями относительно перспектив развития гибридной облачной модели делится директор департамента «Облака и данные» компании «Рексофт» Руслан Заединов: «При правильном и эффективном подходе к гибридной модели, инфраструктура и сервисы публичных и внутренних облаков должны быть плотно интегрированы. На Западе крупные облачные игроки вынуждают заказчиков полностью переводить инфраструктуру в облако, отказываясь продавать свой софт для работы во внутреннем периметре, т. е. доступна только облачная лицензия на то или иное решение. Если же гибрид необходим, то облачные провайдеры устанавливают часть своей инфраструктуры в контуре заказчика — например, у AWS это называется AWS Outpost. У нас в стране такого сервиса пока нет. Я думаю, что это одна из перспективных услуг для российских провайдеров. В такой модели как раз можно легко решить задачу плотной интеграции внешнего и внутреннего контуров гибридной модели. Это непростая и непрямолинейная задача для обоих сторон — и провайдера, и заказчика».

«Развертывание в гибридном облаке значительно расширяет возможности бизнеса в использовании облачных технологий, предлагая оптимальный баланс между экономией и безопасностью локального хранения данных и приложений, удовлетворяя широкий спектр бизнес-потребностей. Например, это позволяет поддерживать обработку данных в режиме реального времени для финансового сектора, улучшать клиентский опыт в розничной торговле за счет аналитики и возможностей быстрой масштабируемости для компаний, специализирующихся на сезонных услугах или обладающих потенциалом непредвиденного взрывного роста популярности своих продуктов. На российском рынке доля гибридных облаков продолжает оставаться преобладающей, что свидетельствует о высоком спросе на этот формат инфраструктуры», — делится мнением Григорий Немыченков из Cloud.ru.

Другой тренд — увеличение спроса на мультиоблачные решения. Он обусловлен несколькими факторами:

Еще один важный тренд — развитие искусственного интеллекта и машинного обучения. Компании все чаще используют эти технологии для анализа больших данных, улучшения клиентского опыта и автоматизации бизнес-процессов. Облачная инфраструктура предоставляет необходимые ресурсы для работы нейросетей и систем МО. Благодаря облаку широкий круг пользователей получил доступ к большим языковым моделям. Особую роль играют технологии обработки и хранения больших объемов данных.

«Сегодня практически все инновации, так или иначе, задействуют область, связанную с управлением данными и извлечением пользы из них. Это обширная и благодатная область, так как во многих рыночных нишах компаниям уже не выжить в конкурентной борьбе без больших данных. Инновации лежат в области машинного обучения и ИИ. И здесь есть встречное движение — как со стороны заказчиков в поиске сервисов по работе с данными, так и со стороны провайдеров, которые ищут способ повышения своей операционной эффективности,— говорит Руслан Заединов. — У последних стоит задача меньшими ресурсами делать больше, облака — это высоко конкурентная ниша, в том числе в силу своей замкнутости внутри страны. В связи с высокой ставкой ЦБ снижается возможность привычного роста инфраструктуры у провайдеров, а со стороны клиентов по этой же причине может не быть былых возможностей по закупке облачных сервисов. Логичный выход со стороны провайдеров — анализ внутренних данных, таких как использование вычислительной и сетевой инфраструктуры, систем хранения, возможностей дата-центров в целом по энергопотреблению и отводу тепла. Накопленные в системах мониторинга данные позволяют сделать выводы для более оптимального использования внутренних ресурсов облачных провайдеров. Первые проекты в этом направлении были предприняты достаточно давно, было несколько интересных стартапов в этой области, но тогда видимо для них еще не настало время. Сейчас же мы увидим новый всплеск интереса со стороны провайдеров к этой сложной и нетривиальной теме, которая будет драйвить и тему инноваций, и тему борьбы за операционную эффективность, а значит в конечном счете за заказчиков».

Все более востребованы высокопроизводительные вычисления в облаке. Ключевыми драйверами роста этого сегмента являются сложные алгоритмы ИИ и системы, для обучения и функционирования которых недостаточно использования обычных серверов. Высокопроизводительные мощности становятся необходимыми для ИТ, промышленных компаний, организаций финансового сектора и компаний других отраслей, а возможность получения как услуги делает их применение доступным и экономически целесообразным.

Руководитель Serverspace корпорации ITG Андрей Смирнов обращает внимание на технологии контейнеризации и оркестризации. Он отмечает, что «...такие решения, как Docker, и инструменты оркестрации, например Kubernetes, активно используются для упрощения разработки, тестирования и развертывания приложений. Это позволяет компаниям оптимизировать ресурсы и ускорять цикл разработки».

«Разработка микросервисной архитектуры с использованием контейнерных технологий и их оркестрации стала уже устоявшимся трендом. Шире используется подход к использованию бессерверных вычислений и PaaS-сервисов в облаке, что значительно ускоряет процесс развертывания и выпуска решений для потребителей облачных ресурсов», — говорит Григорий Немыченков.

Также растет популярность периферийных вычислений. Они позволяют обрабатывать данные ближе к их источнику, что уменьшает задержки и улучшает производительность систем. Особенно актуальна эта концепция для IoT и беспроводных сетей, где требуется быстрая обработка данных в реальном времени. Как ожидается, сложность потребления облачных продуктов и услуг будет увеличиваться.

Компании уделяют больше внимания защите данных и информационной безопасности. Это приводит к росту спроса на облачные решения с усиленными мерами безопасности.

Это подчёркивает директор по продуктам РТК-ЦОД Александр Обухов: «Крайне важен тренд на повышение требований к информационной безопасности: компании осознают риски кибератак и обращаются к защищённым облакам».

Появляются специализированные облачные платформы, ориентированные на конкретные отрасли, такие как ритейл, здравоохранение и финансы. Эти платформы предлагают решения, адаптированные под специфические потребности отраслей.

Перспективы развития облачного рынка в России

Согласно прогнозам экспертов, российский рынок облачных услуг продолжит расти быстрыми темпами, и инвестиции в облачные технологии будут увеличиваться. Ожидается, что в 2025 году объем рынка облачных технологий в России достигнет примерно 2 млрд. долл. Основным драйвером роста станут малые и средние предприятия, которые начнут активнее внедрять облачные технологии в свою деятельность.

Руслан Заединов, Рексофт: «Экспорт услуг ЦОД не стоит ждать даже в самой отдаленной перспективе»

В декабре 2024 года многопрофильная технологическая группа Рексофт объявила о создании департамента «Облака и данные». Подразделение возглавил Руслан Заединов, руководивший более 15 лет направлением центров обработки данных КРОК. Редакция ITWeek получила первое интервью Руслана в новой должности о планах его направления и о трендах на рынке облачных сервисов.

Руслан, Вы покинули Крок в 2019 году. На чем фокусировали свое внимание последние несколько лет?

Практически все это время работал за рубежом — в ряде стран Персидского залива в интересах крупнейших нефтяных компаний. Занимался технологическим консалтингом в проектах по созданию решений для предиктивной аналитики и по переносу из-за рубежа облачных сервисов на территорию стран, где находятся заказчики.

Расскажите, почему приняли решение присоединиться к Рексофт, и чем будет заниматься новый департамент. Собирается ли компания инвестировать в строительство ЦОД или своей облачной платформы?

Концепция Рексофт по построению ИТ-компании полного цикла с сильным операционным и технологическим консалтингом внутри кажется мне правильным подходом, который до сих пор в полной мере не представлен на российском рынке. Именно поэтому я принял предложение выстроить направление по данным и инфраструктуре в рамках группы. Скажу сразу, заниматься собственными ЦОД на данном этапе мы не планируем. Департамент «Облака и данные» объединит и расширит экспертизу Рексофт по большим данным, а также будет работать в сегменте построения и сопровождения частных облаков и инфраструктурных решений для крупных корпоративных заказчиков.

Что вы думаете о текущем тренде на платформенные решения в области построения корпоративной инфраструктуры?

Этот тренд станет знаковым в 2025 году. Он связан с двумя причинами — необходимостью быстрого импортозамещения и острой нехваткой квалифицированных кадров. По сути своей платформа — это упакованное, апробированное решение. Заказчику не надо самостоятельно создавать систему, а чаще даже не надо серьезно настраивать, платформа уже включает в себя варианты настроек. Но для успеха важно, чтобы платформа попадала в потребности и ожидания достаточно большого массива заказчиков, и тут ключевую роль играет стратегическое видение провайдера и разработчика решения.

Как на Ваш взгляд продолжится ли рост спроса на облачные сервисы в России?

Спрос продолжит расти двузначными темпами. Здесь причиной опять выступает дефицит кадров. Собственные решения создавать и дорого, и не кем. Кроме того, есть вторая причина. Использование облачных мощностей — это способ преодоления воздействия высокой ключевой ставки. Стоимость вхождения в любое ИТ-решение на базе облаков существенно ниже, чем инвестиций в собственную инфраструктуру.

Будут ли крупные заказчики отдавать предпочтение гибридным облачным инфраструктурам?

Ответ на вопрос об использовании гибридных облаков не так однозначен, как кажется на первый взгляд. Крупные заказчики по разным причинам (в том числе нормативным) предпочитают все строить внутри своего периметра. У крупных холдингов часто существуют собственные ИТ-компании, которые выступают сервисными провайдерами для всех структур холдинга. Некоторые из таких кэптивных ИТ-компаний выходят на открытый рынок. Бесспорно, эти проекты трудно назвать в полной мере публичными облаками, но по формальному признаку в такой конфигурации крупные заказчики используют в своей работе гибридные облака, хотя они одновременно находятся под полным контролем конечного заказчика.

В области ЦОДов обсуждается идея экспорта услуг российских дата-центров, благодаря холодному климату и дешевой электроэнергии. Вы считаете ее перспективной?

Несмотря на холодный климат и наличие дешевой электроэнергии, экспорт услуг ЦОД не будет происходить даже в самой отдаленной перспективе. Причина в развитии технологий искусственного интеллекта (ИИ) и их важности для суверенитета стран. В ближайшей перспективе львиная доля мощностей ЦОДов будет уходить под задачи с использованием ИИ. Они не имеют предела роста используемых мощностей. Это могут быть сотни процентов каждый год. Все без исключения страны, даже самые небольшие, понимают, что для собственного суверенитета критически важно владеть технологиями ИИ и моделями данных, а также той пользой, которая получается от их применения. Как бы ни были дружественны державы, никто не отдаст свои данные и модели за рубеж. Я понимаю это из собственного опыта, так как участвовал в проектах по переносу ряда сервисов из облаков и ЦОДов США в страны Персидского залива. Хотя с учетом местного климата создание ЦОД на этих территориях — это очень сложное и дорогостоящее мероприятие.

Александр Обухов отмечает: «В ответ на уход западных провайдеров и санкции, российские компании начали активно искать и внедрять отечественные решения. Это стимулировало развитие локальных облачных платформ, которые соответствуют требованиям российского законодательства, в том числе в области информационной безопасности».

Таким образом, в условиях санкций и ограничений российские компании будут продолжать развивать собственные технологии и решения, что приведет к росту локальных облачных провайдеров. Крупные игроки на рынке облачных сервисов смогут увеличить свою клиентскую базу в 2-3 раза за счет перехода новых компаний на облачные решения. А внедрение новых технологий, таких как искусственный интеллект и машинное обучение, будет способствовать развитию облачных сервисов и появлению новых услуг.

«Санкционное давление является, и будет являться одним из главных драйверов развития облачного рынка. Ввиду того, что основные облачные сервисы по типу AWS стали недоступными, российские вендоры используют недостаток предложения и активно разрабатывают достойные российские аналоги,— говорит руководитель департамента информационных технологий „ОБИТ“ Кирилл Тимофеев. — Еще одна тенденция — развитие SaaS-решений и экосистемного подхода».

В условиях повышенной неопределенности, облака — это один из самых эффективных способов вложения в ИТ. При таком подходе не требуется значительных долгосрочных инвестиций в закупку собственного оборудования. В настоящее время клиенты часто расширяют собственную инфраструктуру не дозакупкой дополнительных серверов, а через переход в облако и преодоление с его помощью пиковых нагрузок.

В росте облачного рынка уверен и Григорий Немыченков: «Облачный рынок продолжит расти, это обусловлено ускорением темпов цифровизации экономики и бизнеса, сохранением тренда на импортозамещение, а также спросом на сервисы и инфраструктуру для решения задач искусственного интеллекта».

Но станет ли облачный рынок полностью локальным? Заместитель генерального директора по маркетингу B2B-Center Екатерина Ильвовская считает, что такой сценарий маловероятен. Она утверждает: «Безусловно, продукты ушедших вендоров требуют замены. При этом к полному отказу от иностранных систем нам еще предстоит прийти. Несмотря на значительный рост и развитие отечественных облачных платформ, ряд сервисов и технологий на текущий момент не могут быть полностью заменены российскими аналогами. В связи с этим часть компаний стремится, например, перейти на ПО дружественных стран».

Эту точку зрения разделяет и Григорий Немыченков: «Полный отказ от зарубежных сервисов представляется маловероятным. Часть компаний, которые работают на международных рынках, перенесли использование облачных услуг в другие регионы, но большинство предпочитают российских провайдеров. Конкурентоспособность отечественного рынка высока, и компании, заинтересованные в диверсификации развертывания инфраструктуры, имеют широкий выбор местных облачных решений».

Тем не менее, наблюдается устойчивый тренд на импортозамещение и диверсификацию поставщиков. Российские компании активно инвестируют в разработку отечественных облачных решений, повышая их конкурентоспособность. В среднесрочной перспективе можно ожидать постепенного снижения зависимости от зарубежных вендоров.

Ключевую роль в будущем облачных технологий продолжат играть ИИ и машинное обучение. Компании будут инвестировать в разработку решений на основе этих технологий, чтобы усовершенствовать свои продукты и услуги. Также ожидается увеличение использования облачных платформ для создания новых цифровых продуктов и сервисов. Среди важных направлений облачных технологий — высокопроизводительные вычисления (HPC); растет спрос на вычислительные мощности в облаке.

«Искусственный интеллект и машинное обучение становятся важным элементом современных облачных решений, способствуя автоматизации рутинных процессов и повышению эффективности» — рассказывает директор облачного бизнеса ITGLOBAL.COM корпорации ITG Евгений Свидерский.

Дмитрий Юдин, руководитель направления AI провайдера облачных и AI-технологий Cloud.ru

На активно развивающемся рынке ИИ важной задачей остается внедрение новых технологий, связанных с оптимизацией применения больших моделей — если точнее, то речь про обучение и вывод их в продакшен. Для повышения эффективности инфраструктуры в ближайшее время мы планируем предоставить услугу инференс как сервис «Model Run». Благодаря этой разработке компании смогут оптимально утилизировать видеопамять GPU и размещать на одном процессоре сразу несколько моделей

Областей применения AL-/ML-технологий много, начиная с AI-ассистентов и ассистентов разработчика, заканчивая платформами для разработки и дообучения своих моделей. Как один из примеров — это наши собственные платформы Cloud.ru Evolution и Cloud.ru ML Space, где разработчики могут решать полный цикл задач, связанных с машинным обучением.

Будет развиваться и концепция «умного города». Городские администрации начнут активнее использовать облачную инфраструктуру для управления городской инфраструктурой, транспортом, коммунальными службами и другими сферами. Это позволит повысить эффективность городских служб, повысить безопасность и улучшить качество жизни горожан.

Одним из ключевых факторов, способствующих развитию рынка облачных услуг в России, является поддержка государством программ цифровой трансформации экономики. Государственные инициативы направлены на стимулирование использования ИТ в различных отраслях, включая здравоохранение, образование, финансовый сектор и др.

Григорий Немыченков говорит: «Государственные инициативы, включая поддержку отечественных провайдеров и упрощение законодательства для финансового сектора, наряду с налоговыми льготами для перехода на облачные технологии, могли бы помочь ускорить развитие локальных решений, уменьшить внешнюю зависимость и стимулировать инновации и технологическую модернизацию бизнеса».

Среди таких программ проект «Цифровая экономика Российской Федерации», в рамках которого разрабатываются и внедряются различные информационные системы и платформы, основанные на использовании облачных технологий.

Эти меры способствуют созданию благоприятных условий для развития облачных провайдеров и увеличения потребления их услуг. Кроме того, они стимулируют разработку новых решений и подходов, направленных на повышение эффективности работы организаций и улучшение качества обслуживания.

Безусловно, решающая роль в развитии облачных решений в России принадлежит самим участникам рынка. Для полноценного функционирования облачных систем необходимо наличие развитой инфраструктуры, обеспечивающей стабильное подключение к Интернету, и надежное электропитание. Поэтому одним из приоритетных направлений развития рынка становится расширение географического покрытия облачными сервисами и модернизация существующих дата-центров.

В последние годы наблюдается значительное внимание к развитию инфраструктуры в регионах России. Строятся новые центры обработки данных, оснащенные современным оборудованием и системами резервного копирования данных. Это позволяет снизить зависимость от столичных ЦОДов и обеспечить более равномерное распределение нагрузки.

Как отмечается в исследовании Cloud.ru, облачные услуги в России растут даже быстрее, чем ожидалось. В ближайшие годы ожидается их интенсивное развитие, усложнение потребления. Облачные провайдеры заинтересованы в привлечении клиентов, даже если продукты не приносят большой прибыли. В настоящее время 80% рынка генерируют 30% дохода, преимущественно это крупный и средний бизнес. Малый бизнес остается значительным по количеству, но не по доле рынка. Далеко не все организации могут эффективно использовать облачные технологии из-за недостаточного уровня автоматизации, стандартизации и цифровизации процессов, а также недостатка трудовых или финансовых ресурсов.

В целом, рынок облачных услуг в России имеет хорошие перспективы роста и развития. Облачные технологии продолжают оставаться одним из главных направлений в сфере информационных технологий, открывая новые горизонты для бизнеса, государства и общества в целом.

Говоря о перспективах отечественного облачного рынка в целом, Руслан Заединов отмечает: «Скорей всего мы увидим консолидацию рынка среди игроков, у которых единая базовая платформа, благо таких большинство. Ряд кэптивных игроков крупнейших холдингов предпримут попытки выйти на открытый рынок и завоевать доверие независимых заказчиков. Этот трек может быть очень интересным, так как в базе такие игроки несут в себе сильную отраслевую экспертизу в силу своей истории. Это большое преимущество для работы на своем сегменте. Будет интересно посмотреть, как коллеги по отрасли воспримут такое предложение».

Облачные сервисы позволяют оптимизировать процессы, снижать затраты и повышать качество услуг. Эти тенденции и возможности свидетельствуют о том, что рынок облачных сервисов в России переживает период активного роста и имеет значительный потенциал для дальнейшего развития.

Государственная поддержка, активное развитие региональной инфраструктуры и растущий спрос в корпоративном секторе создают хорошие условия для появления новых игроков на рынке и расширения спектра предлагаемых услуг.