В рамках итогового отчета о состоянии мобильного рынка, опубликованного исследовательской компанией ComScore, было проанализировано состояние мобильного рынка в 2011 г., мировые и общеевропейские тенденции мобильного интернет-потребления и социальных ресурсов. Аналитики пришли к следующим выводам:
-
за счет смартфонов выросло потребление цифрового медиа-контента: быстрая адаптация новых линеек смартфонов и их возможностей — отличительная черта основных мировых рынков. Почти 42% мобильных абонентов США в 2011 г. владели смартфонами, это же характерно и для развитых экономик европейских государств. В число наиболее активно применяемых возможностей смартфонов вошел мобильный веб-серфинг, использование приложений и скачивание различного контента (50% от всех услуг мобильного интернет-доступа). Это стало возможным благодаря развитию мобильного ШПД и Wi-Fi в общественных местах;
-
усилилось противостояние Google и Apple на большинстве рынков, и основными соперниками минувшего года в мире мобильных ОС стали их Android и iOS соответственно, серьезно потеснив другие платформы. Как в США, так и в Европе Android продемонстрировала впечатляющие показатели роста. В Европе данная мобильная ОС сумела потеснить многолетнего лидера Symbian. Но гонка теперешних лидеров пока далека от завершения. В Канаде продолжает удерживать высокие позиции на потребительском рынке компания RIM, с ней конкурирует Apple со своей iOS. Кроме того, на рынке в 2012 г. должна себя проявить ОС Windows Phone;
- за счет смартфонов значительный рост показал рынок мобильных приложений. По мере роста аппаратных возможностей, в том числе и графических, вместе с ними все большее внимание уделяется пользователями и мобильным приложениям. В минувшем году как в США, так и в наиболее экономически развитых европейских государствах наблюдался рост использования мобильных приложений среди владельцев смартфонов. Самыми популярными стали приложения для онлайн-ритейла, здоровья, электронных платежей и онлайн-аукционов;
- “смарт-шопинг”. Половина владельцев смартфонов в США использовали это устройство в супермаркетах во время совершения покупок как для онлайн-, так и для офлайн-покупок, просмотра обзоров товаров и услуг. К концу 2011-го каждый пятый смартфон применялся для сканирования штрихкодов, а каждый восьмой — для сравнения цен на товары в магазинах при покупках в супермаркете. При этом мужчины и женщины по-разному пользуются возможностями смартфонов: с их помощью женщины предпочитают делиться опытом шопинга, мужчины — искать информацию о товарах и продуктах;
- стремительный рост мобильных пользователей соцсетей. Возможность подключения к высокоскоростному беспроводному Интернету и рост числа смартфонов привели к тому, что увеличилось число пользователей соцсетей, которые подключаются к ним исключительно при помощи смартфонов. Только в США и странах ЕС таких 64,2 млн. и 48,4 млн. человек соответственно.
Также в 2011 г. выросла роль геолокационных сервисов и связанных с ними информационных и рекламных возможностей.
Производители смартфонов
Мировой рынок смартфонов в 2011 г. продемонстрировал в целом значительный рост и вырос на 61,3% до 491,4 млн. шт., по подсчетам аналитической компании IDC. В процентном отношении это ниже того роста, который рынок продемонстрировал в 2010 г. — 75,7%. “Каждый третий проданный телефон в мире на конец IV квартала уже являлся смартфоном”, — утверждает старший аналитик IDC Рамон Ламас.
Среди производителей смартфонов самые высокие темпы роста продемонстрировала Samsung, увеличив поставки этих устройств более чем в четыре раза — до 94 млн. шт. Южнокорейской компании удалось обойти Apple (+96,2%) и прежнего лидера компанию Nokia (-22,8%). HTC, тайваньский производитель, удвоил свои продажи (+100,5%), и лишь относительно незначительный прирост своей рыночной доли показала канадская Research in Motion (RIM) — 4,7%. Важно отметить очень значительный прирост в категории “другие производители” — 107,7%.
По данным же аналитической компании Gartner, рынок смартфонов в минувшем году увеличился более чем на 47%, а мировые продажи смартфонов составили 472 млн. шт. При этом 58% всех мобильных устройств, проданных на мировом рынке, составили смартфоны.
Аналитики единодушны в том, что активный рост продаж смартфонов в минувшем году обеспечили рекордные продажи iPhone, а также линейка Android-смартфонов Galaxy компании Samsung.
Мобильные ОС
По итогам года аналитическая компания Canalys Research подсчитала количество проданных смартфонов в разрезе ОС. Общее количество проданных устройств составило 487,7 млн. Из них самый значительный рыночный прирост показала платформа Android — 244,1%, что позволило ей занять 48,8% рынка ОС; на втором месте iOS, занявшая 19,1% рынка при 96% годового прироста; Symbian потеряла лидирующие позиции и с долей рынка в 16,4% (-29,1%) стала третьей; BlackBerry ОС, в IV кв. 2011 г. потерявшая внушительную рыночную долю в 9,7%, по итогам года сохранила за собой четвертое место и 10,5% рынка ОС.
Второй в рейтинге по приросту (183,1%) после Android стала проприетарная ОС Bada компании Samsung, но при этом ее рыночная доля составила лишь 2,7%. Не оправдывает по итогам года возлагавшихся на нее надежд ОС Microsoft Windows Phone, анонсированная в 2010 г. Несмотря на поддержку более чем 60 операторов сотовой связи и стратегический альянс Microsoft с Nokia, данная ОС по итогам года продемонстрировала отрицательный прирост (-43,3%) и минимальную рыночную долю в 1,4%.
Российский рынок смартфонов
Согласно “Краткому обзору рынка смартфонов в 2011 г.”, составленному крупнейшей федеральной розничной сетью ГК “Связной”, можно сделать выводы о продолжающейся тенденции замещения рынка обычных сотовых телефонов смартфонами. Аналитики “Связного” считают, что наиболее значительной будет конкуренция на рынке смартфонов в ценовом диапазоне от 3 до 7,5 тыс. руб., особенно с появлением новых устройств на базе Android.
В денежном выражении российский рынок смартфонов вырос по отношению к 2010 г. на 55% до 80,6 млрд. руб. и достиг 49% всего рынка сотовых телефонов, в то время как сегмент обычных сотовых телефонов сократился на 21%. Таким образом, продажи смартфонов и обычных мобильных телефонов фактически сравнялись. Немаловажную роль в увеличении спроса на смартфоны помимо общемировых тенденций сыграло и то, что средняя стоимость смартфона в 2011 г. упала на 12%: с 12 061 до 10 641 руб., что вызвано снижением средней цены на смартфоны всеми основными брендами, особенно она сократилась у Samsung (-31%) и Sony Ericsson (-21%).
Основу доступных смартфонов стоимостью до 7500 руб. составили в 2011 г. устройства компаний Nokia и Samsung (43% смартфонов; годом ранее — 25%), в верхнем ценовом сегменте “от 25 000 руб.” доминирующим игроком была компания Apple. Почти полностью смартфоны заменили собой обычные сотовые телефоны в верхних ценовых сегментах.
Лидером на российском рынке смартфонов как в натуральном, так и в денежном выражении по итогам 2011 г. осталась компания Nokia, несмотря на значительную потерю своей доли (-28%).
Самым быстрорастущим производителем на рынке смартфонов оказалась компания Samsung, чья доля выросла на 20 процентных пунктов и составила 29%.
Заметно увеличила свою долю также компания HTC — с 6 до 9%. Apple и Sony Ericsson удерживали в среднем по 6% рынка
Несмотря на то что по итогам 2011 г. Samsung не смогла догнать компанию Nokia, по итогам IV кв. прошлого года в денежном выражении ей удалось опередить своего ближайшего конкурента. Компания HTC после выхода iPhone 4S не смогла удержать свою долю, которую ей удалось достичь в середине года, однако за год компания нарастила свою долю с 9 до 11%, Apple закончила год с долей в 16%, а Sony Ericsson — 7%.
В разрезе мобильных ОС российский рынок повторяет общемировые тенденции — продолжается рост Android во всех ценовых сегментах. В верхнем ценовом сегменте лидирует iOS. В целом смартфоны становятся все более доступными, так как опускаются в нижние ценовые сегменты благодаря ОС Symbian и Bada.
Аналитики ГК “Связной” подчеркивают, если по итогам года платформа Android не смогла обогнать Symbian, то продажи в денежном выражении позволили ей выйти в III квартале 2011 г. на первое место, нарастив свою долю с 39 до 43%. Всего за год Android-платформа продемонстрировала очень динамичный — практически троекратный! — прирост: с 15 до 43% в денежном отношении и с 11 до 35% по итогам года. Спустя четыре месяца с начала продаж ОС Windows Phone, сменившая предыдущую ОС корпорации Microsoft — Windows Mobile, в итоге заняла 4% быстрорастущего смартфонного рынка России. Довольно неожиданно проявила себя ОС Bada компании Samsung, также троекратно увеличившая свое преимущество в денежном выражении на рынке с 3 до 9%, в натуральном — с 9 до 16%.
О том, что объем продаж смартфонов в Росси вырос более чем в два раза, также говорят подсчеты компаний МТС и J`son & Partners Consulting. По прогнозам последней, в 2013 г. продажи смартфонов достигнут 15 млн. шт.
Прогнозы
С большой долей определенности можно сказать, что мировой рынок смартфонов претерпит в не столь отдаленном будущем существенные изменения. Свидетельством тому, например, является выход в феврале 2012 г. на рынок организации Mozilla Foundation со своей новой ОС Open Web Devices (OWD), основой которой послужили исходники Mozilla Boot2Gecko Project, запущенного в прошлом году. Новая ОС по замыслу Mozilla будет полностью бесплатным и открытым проектом.
Сразу вслед за Moziila о своем выходе на мобильный рынок объявила и компания Canonical, всем известная по своему Linux-дистрибутиву Ubuntu. Компания планирует создать собственную мобильную платформу для смартфонов и планшетов, которая, как ожидается, должна стать альтернативой Android. Выход релиза намечен на конец 2013 г.
Также о намерении объединить собственную мобильной платформу Bada и открытую платформу Tizen заявила Samsung.
Как ожидают аналитики iSupply, Android будет наращивать свою рыночную долю, но к 2013 г. это уже будет происходить гораздо медленнее, чем раньше. Прогноз IDC по этой ОС несколько отличается: Android не сможет преодолеть 50%-ную отметку рынка в 2015 г. — только 44,4%. iOS незначительно сократит свою долю, но учитывая сколько она зарабатывает (эксперт Cannacord Genuity Т. Майкл Уокли подсчитал, что это 52% от общего дохода рынка), то такое сокращение можно признать несущественным. Гораздо интереснее обрисованная аналитиками iSupply ситуация вокруг Windows Phone, они прогнозируют практически пятикратное увеличение доли этой ОС уже в этом году; такое наращивание аналитики считают возможным благодаря альянсу Microsoft и Nokia и связанному с этим росту рыночного потенциала.
Аналитики Gartner утверждают, что в 2015 г. продажи смартфонов достигнут 1 млрд. шт., из которых 19,5% будет основано на мобильной платформе Microsoft.
Если брать во внимание общее число проданных в мире смартфонов, то в IDC считают, что в 2010—2015 гг. среднегодовой темп роста рынка смартфонов составит 27,7%. И если в 2011 г. устройств такого рода по всему миру было продано примерно 475,5 млн., то в 2015 г. данный показатель перевалит за 1 млрд. Здесь, как видим, как Gartner, так и IDC проявили единодушие.
В качестве одного из ключевых показателей для рынка смартфонов, по данным компании Canalys, стало то, что в 2011 г. было продано 488 млн. смартфонов и только 414,6 млн. настольных ПК. “То, что продажи смартфонов превзошли продажи компьютеров, является заметным рубежом, — считает вице-президент и ведущий аналитик Canalys Крис Джонс. — Всего за несколько лет смартфоны выросли из нишевого продукта до действительно массового предложения на рынке”.
Ну и самый глобальный прогноз — от ООН. Сообщается, что предположительно к 2016 г. на Земле будет обитать около 7,3 млрд. жителей. В то же время число одновременно подключенных к Сети устройств достигнет 10 млрд. Можно предположить, что значительную часть этих устройств составят смартфоны.
| Производитель | Поставки в 2011 г., млн. шт. | Доля рынка в 2011 г.,% | Поставки в 2010 г., млн. шт. | Доля рынка в 2010 г.,% | Увеличение поставок за год,% |
|---|---|---|---|---|---|
| Samsung | 94,0 | 19,1 | 22,9 | 7,5 | 310,5 |
| Apple | 93,2 | 19,0 | 47,5 | 15,6 | 96,2 |
| Nokia | 77,3 | 15,7 | 100,1 | 32,9 | -22,8 |
| Research In Motion | 51, | 10,4 | 48,8 | 16,0 | 4,7 |
| HTC | 43,5 | 8,9 | 21,7 | 7,1 | 100,5 |
| Другие | 132,3 | 26,9 | 63,7 | 20,9 | 107,7 |
| Всего | 491,4 | 100 | 304,7 | 100 | 61,3 |
Источник: IDC.
| Платформа | Продано смартфонов, млн. шт. | Доля платформы, % | Изменение Q411/Q410,% |
|---|---|---|---|
| Android | 237,8 | 48,8 | 244,1 |
| iOS | 93,1 | 19,1 | 96 |
| Symbian | 80,1 | 16,4 | -29,1 |
| Blackberry | 51,4 <p> | 10,5 | 5 |
| Bada | 13,2 | 2,7 | 183,1 |
| Windows Phone | 6,8 | 1,4 | -43,3 |
| Другие | 5,4 | 1,1 | 14,4 |
| Всего | 487,7 | 100 | 62,7 |
Источник: Canalys.
| Платформа | Годы | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| Android | 47,4 | 53,9 | 55,9 | 57,8 | 58,1 |
| Windows Phone | 1,9 | 9,0 | 15,3 | 16,1 | 16,7 |
| iOS | 18,0 | 18,0 | 17,3 | 16,8 | 16,6 |
| Другие | 32,7 | 19,1 | 11,5 | 9,3 | 8,6 |
Источник: iSupply.
Главные события на мировом рынке смартфонов в 2011-м
- Джеймс Чоу, вице-президент LG по маркетингу, заявил The Verge, что продажи смартфонов на Windows Phone незначительны.
- Из-за корпоративной утечки информации стало известным обращение Стивена Элопа (главы Nokia) к сотрудникам, согласно которому в Nokia признают ее шаткое положение на мобильном рынке.
- В феврале крупнейший мировой производитель смартфонов Nokia и софтверный гигант Microsoft объявили о стратегическом партнерстве на рынке смартфонов. Данное партнерство предусматривало, что основной платформой для смартфонов Nokia станет Windows Phone.
- 15 апреля Apple начинает полномасштабные и обоюдные патентные разбирательства с Samsung по всему миру. Исход их пока представляется неясным.
- На майской встрече с инвесторами CEO Intel Пол Отелини заявил, что сотрудничество с Nokia над совместной мобильной ОС MeeGo было ошибочным. В сентябре, по информации DigiTimes, Intel полностью прекращает разработку этой ОС.
- HP объявила о прекращении разработок мобильных устройств на базе webOS, права на которую она получила после приобретения компании Palm за 1,2 млрд. долл.
- В августе Google за 12,5 млрд. долл. покупает Motorola Mobility.
- LiMo Foundation и Linux Foundation при поддержке Intel, Samsung и других компаний объявили о создании новой ОС Tizen на базе MeeGo и Linux.
- Октябрь памятен выходом нового смартфона компании Apple — iPhone 4S. Он обрел поддержку сразу двух стандартов связи — GSM и CDMA, а изюминкой смартфона стал интеллектуальный голосовой помощник Siri. Это первый смартфон, представленный новым главой Apple Тимом Куком.
- Sony выкупила у Ericsson свою долю в Sony Ericsson за 1,05 млрд. евро.
- Энди Рубин, вице-президент по разработкам Google, сообщил в своем Twitter в декабре, что количество активаций новых Android-устройств достигло 700 тыс. в сутки. Для сравнения — в декабре 2010-го количество суточных активаций составляло приблизительно 300 тыс.
- HP объявила, что опубликует в свободном доступе исходный код операционной системы webOS.
