Тенденции российского рынка ИБП

В сентябре прошлого года мы предлагали вашему вниманию обзор “Тенденции и перспективы российского рынка мобильных устройств”, в октябре — “Тенденции российского рынка печатающих устройств”, в ноябре — “Тенденции российского рынка мониторов и проекторов”, а в январе нынешнего года — “Тенденции российского рынка ПК и рабочих станций”.

В нашем очередном опросе “Тенденции российского рынка ИБП” приняли участие менеджеры дистрибьюторских компаний Landata (Денис Андреев, руководитель департамента систем бесперебойного питания), Marvel (Павел Сурин, руководитель направления “Мониторы и ИБП”), OCS Distribution (Сергей Тузов, менеджер по продукции) и Treolan (Пётр Приходько, руководитель группы отдела персональных систем и периферии); а также специалисты компаний-поставщиков Eaton (Сергей Амелькин, менеджер по продукту направления “Качественное электропитание”), Ippon (Арина Смирнова, бренд-менеджер торговой марки Ippon), Powercom (Елена Головина, директор по маркетингу), Schneider Electric (Пётр Петров, менеджер по однофазной продукции APC by Schneider Electric в России и СНГ, подразделение IT Business) и Tripp Lite (Александр Халаев, генеральный директор).

Прежде чем переходить к изложению их мнений, напомним, что по данным аналитической компании ITResearch, на российском рынке ИБП в IV квартале 2012 г. было продано более 784 тыс. устройств суммарной стоимостью 187,7 млн. долл. В годовом исчислении рынок продемонстрировал ощутимое снижение в штучных показателях (на 7,3%) и при этом 1,7%-ный рост в денежных. Разную динамику этих показателей эксперты объясняют продолжающимся сдвигом рынка в инфраструктурный сектор и, как следствие, ростом средневзвешенной стоимости ИБП.

Как чувствовал себя рынок в 2012-м

Вот как оценивают динамику российского рынка ИБП по итогам минувшего года наши эксперты.

Сергей Тузов отмечает: “Динамика этого рынка положительная, хотя в прошлом году по сравнению с предыдущими периодами он рос значительно медленнее как в деньгах, так и в штуках”.

Павел Сурин считает, что в минувшем году прирост рынка в деньгах составил 20—25%. (Отметим, что это заметно выше оценок ITResearch.) Штучный же рост, по его мнению, не так велик. Он говорит: “Дело в том, что денежный рост превышает показатель роста в штуках ввиду того, что средняя стоимость одного устройства неуклонно увеличивается”.

Пётр Петров утверждает, что российский рынок ИБП растет как в штуках, так и по средней цене продажи одного ИБП. По его мнению, рост средней цены определяется двумя факторами: повышением средней мощности источников и увеличением стоимости материалов, используемых при их производстве.

Елена Головина также отмечает, что рост рынка в денежном выражении определяется ростом ИБП средней (сегмент SMART) и высокой (Online) мощности, поскольку эти устройства значительно дороже моделей для SoHo и маломощных моделей для СМБ.

Сергей Амелькин согласен с тем, что среднестатистические ИБП становятся мощнее и интеллектуальнее и, следовательно, дороже. Что же касается повышения цен на медь и другие компоненты, то тут все не так просто. “Действительно, сырьевые ресурсы на планете неуклонно дорожают, — говорит Сергей Амелькин. — Вместе с тем все производители ищут возможности для оптимизации производства с тем, чтобы снизить зависимость от этого фактора. Имеется в виду развитие технологий, производственных процессов, использование новых материалов, инновации наблюдаются во всём!”.

“Да, ИБП становятся интеллектуальнее и мощнее, — соглашается Елена Головина. — Идет смещение спроса: SoHo-пользователь уже может позволить себе приобрести устройство большой мощности или с чистой синусоидой на выходе, а пользователь из СМБ в состоянии приобрести Online-ИБП вместо Smart. Корпоративные же заказчики теперь зачастую стремятся установить систему централизованной защиты электропитания. Сырье, конечно, дорожает, но электронные компоненты снижаются в цене, что частично компенсирует рост стоимости сырья. Благодаря удешевлению микропроцессоров новые серии ИБП становятся более интеллектуальными, чем предшествующие. Мы, к примеру, в новых моделях SoHo сейчас используем микропроцессоры, которые раньше устанавливались только в Smart'ах”.

Пётр Приходько добавляет: “В начале 2012 г. аналитики прогнозировали умеренный рост рынка ИБП в России в денежном выражении (5—10%) и нулевой рост или небольшое падение по количеству проданных устройств. Тем не менее по итогам первого полугодия оба показателя были заметно оптимистичнее прогнозов. Рост рынка в деньгах составил около 15%, в натуральном выражении — порядка 10%. Второе полугодие оказалось менее удачным, преимущественно из-за IV квартала, активность рынка в котором была существенно ниже ожидаемой. Поэтому результаты года близки к прогнозу аналитиков — падение в натуральном выражении более 5% и в денежном рост на единицы процентов”.

Денис Андреев обращает внимание на то, что на российском рынке ИБП становится все больше игроков — приходят китайские поставщики, OEM-продукты и т. д. В результате конкуренция между производителями увеличивается. Конкретных цифр он не привёл, но сообщил: “В Landata направление ИБП в 2012 г. показало устойчивый рост относительно 2011-го”.

Всех ближе к оценкам ITResearch оказалось мнение Арины Смирновой: “Мы оцениваем динамику российского рынка ИБП таким образом — в натуральном выражении произошло падение примерно на 1—2%, а в денежном наблюдается рост на 10—15%”.

Что можно ожидать в 2013-м

Сохранится ли относительно неплохая динамика российского рынка ИБП (по результатам минувшего года) в нынешнем году? “Прогнозировать по итогам неполного квартала сложно, но можно отметить, что пока в денежном выражении продажи лучше, чем за аналогичный период 2011-го и 2012 гг.”, — отмечает Сергей Тузов. С ним согласна Арина Смирнова: “Думаем, что текущая динамика сохранится и в этом году. В первую очередь это связано с усилением позиций дорогого тяжелого оборудования”.

“Я полагаю, что стабильный рост рынка ИБП в 2013 г. продолжится, — считает и Денис Андреев. — Уже сейчас видно, что начало года хорошее”.

Более осторожен Павел Сурин: “Темпы роста, вероятнее всего, замедлятся, но мы надеемся, что в целом они не будут ниже 17%. Напомню, что эти показатели должны быть достигнуты на фоне увеличения всей экономики всего на 3—5%”.

А Пётр Приходько ещё осторожнее: “Перспективы нынешнего года оптимистичными назвать трудно. Неудачный IV квартал 2012-го и вся текущая ситуация позволяют предположить, что скорее всего год будет сложным. В лучшем случае рынок ИБП в 2013-м получит рост в пределах 5% в денежном выражении”.

Структура спроса

Один из наших вопросов к экспертам звучал так: “Как и по каким причинам в России меняется структура спроса на ИБП?”. Вот как ответил на него Павел Сурин: “Мы наблюдаем падение спроса на ИБП, “привязанные” к продажам десктопов. Причина тому — сокращение рынка самих настольных ПК. А вот спрос на ИБП, “привязанные” к сетевому и серверному оборудованию, неуклонно растет вместе с продажами серверов и СХД”.

C ним согласен Пётр Приходько: “В нынешнем году тенденция смещения рынка ИБП в область инфраструктурных решений будет сохраняться. Это, кстати, повлечет за собой дальнейший рост стоимости среднего ИБП. Помимо естественных причин такого развития ситуации (технологический прогресс, централизация управления ИТ-структур и оптимизация стоимости владения), положительным образом влияющих на развитие сегмента сложных комплексных решений, существуют и факторы, угнетающие рынок персональных ИБП небольшой мощности. Речь прежде всего идет об эволюции рынка персональных систем, где ПК все ощутимее замещаются ноутбуками и планшетными устройствами. Ежегодное уменьшение продаж ИБП для ПК уже давно стало привычной тенденцией для Европы, но на российском рынке влияние падения рынка ПК на продажи ИБП стало четко прослеживаться только в прошедшем году”.

Рост спроса на мощные ИБП отмечает и Денис Андреев: “Сегмент источников бесперебойного питания с двойным преобразованием напряжения составляет меньшую часть российского рынка ИБП, но при этом продажи онлайновых источников с максимальным классом защиты постоянно растут в связи с интенсивным развитием технологий передачи и хранения данных, которые требуют высококачественной защиты наиболее критичных приложений. Мы чувствуем увеличение спроса как на источники Eaton, так и на продукты Delta. Оба производителя обновляют линейки более современными моделями, и мы ожидаем, что они будут очень востребованы на рынке”.

А вот слова Александра Халаева: “Как производитель мы действительно отметили смещение спроса в сторону более мощных ИБП. В первую очередь это связано с ростом мощности защищаемых устройств и увеличением среднего числа потребителей электропитания на одного пользователя. Помимо этого все большую популярность приобретают модели с евророзетками, которые не требуют специальных кабелей для подключения оборудования к ИПБ. Пользователям уже не хватает ИБП на две розетки и мощностью 250 Вт. Им нужны модели на 300—900 Вт с возможностью большего количества подключений. На потребности в мощности также влияет тип защищаемого оборудования. Важны и интеллектуальные функции, особенно в части энергосбережения. Сейчас более востребованы устройства, которые экономят деньги, т. е. обладают энергосберегающими функциями и обладают высоким КПД. Поэтому если изначально такой ИБП стоит немного дороже своего аналога, то в дальнейшем эта разница будет компенсирована экономией при использовании ИБП и превратится в выгоду. Конечно, на цену оборудования влияет стоимость компонентов, особенно меди и свинца, но это не является основным фактором увеличения средней стоимости ИБП”.

Арина Смирнова говорит: “Структура спроса на ИБП в России действительно меняется — продажи домашних устройств постепенно падают. В первую очередь это связано с тем, что продается меньше десктопов, а покупательский спрос все больше смещается в сторону портативных устройств вроде планшетных компьютеров, ультрабуков и ноутбуков. Тем не менее мы видим рост в сегменте тяжелых решений, и покупатели все охотнее приобретают более дорогие устройства”.

Однако небольшие ИБП хоронить ещё рано. Сергей Тузов обращает внимание на такой факт: “Если рассмотреть две основные области применения ИБП — персональные компьютеры и серверы, то с ПК для дома и офиса всё просто — необходимость оснащения их источниками бесперебойного питания определяется ценностью хранимой информации. Однако стоит заметить, что к настоящему времени офисные ПК в большинстве случаев уже защищены, и инвестиции в дооснащение рабочих мест не являются для заказчиков приоритетными. Поэтому, пожалуй, основной рынок для малых ИБП — домашние пользователи. На этот сегмент сейчас направлено внимание производителей ИБП, что подтверждается выводом на рынок новых интересных моделей с бытовыми розетками. В области же защиты серверов, где главными критериями спроса остаются функциональность и надежность, заметно выросла доля комплексных решений InfraStruxure, включающих в себя не только ИБП, но и пассивное оборудование, а также системы охлаждения и мониторинга”.

О том, что небольшие ИБП себя ещё не изжили, говорит и Сергей Амелькин: “Мы являемся свидетелями бума мобильных персональных устройств, но падение продаж ПК и рабочих станций уравновешивается появлением другой электронной техники, требующей защиты питания, как то — медиаплейеров, сетевых устройств, устройств хранения данных. Стабильный спрос на ИБП для защиты домашней электроники также обусловлен увеличением степени информированности людей о существовании и необходимости использования систем бесперебойного питания”.

О появлении новых областей использования ИБП упоминает и Александр Халаев: “Растет линейка ИБП с “горячей” заменой и трехфазных устройств для ЦОДов. Это связано с повышением требований к отказоустойчивости, с одной стороны, и к консолидации вычислительных ресурсов, с другой, что в свою очередь требует применения соответствующих решений по защите электропитания. Со значительным ростом потребления мобильных устройств — ноутбуков, ультрабуков, нетбуков, планшетных ПК и смартфонов — снижается спрос в области настольных ПК. Но это снижение компенсируется применением ИБП для защиты домашней мультимедийной аппаратуры и хранилищ данных”.

О продажах ИБП для защиты сетевого и серверного оборудования Сергей Амелькин говорит так: “Здесь мы видим наибольший рост в 2012-м по отношению к 2011-му — как в штуках, так и в деньгах. Он объясняется тем, что есть четкая тенденция к увеличению степени защиты ответственного оборудования; кроме того, растет количество критически важных процессов, напрямую влияющих на стабильность и устойчивость бизнеса. Все это усугубляется тем, что качество сетевого электропитания не становится лучше, во многих регионах часто случаются перебои и возникают другие проблемы”.

А вот каково мнение г-на Амелькина о рынке ИБП для ЦОДов и ответственной электроники: “Здесь критически важно высококачественное электропитание, так как даже минута простоя приводит к огромным убыткам. Именно этой необходимостью поддерживается спрос на умные, надежные и высокоэффективные системы бесперебойного питания. На рынок ЦОДов приходится примерно 40% всех продаж ИБП в Европе, и ожидается, что этот показатель будет увеличиваться. Согласно недавнему исследованию, проведенному компанией Frost&Sullivan, объем европейского рынка ИБП оценивается в 1,98 млрд. долл. в 2012 году, ожидается его рост до 2,3 млрд. долл. к 2015-му. Исследование затрагивает все вертикальные сегменты рынка, в том числе ЦОДы, здравоохранение, коммерческие, промышленные объекты и др. Рынок ИБП для ЦОДов и ответственной электроники напрямую зависит от состояния национальной экономики. Если говорить о России, то здесь рынок оборудования для ЦОДов и ответственной электроники развивается стабильно. Он демонстрирует хороший рост как в Москве, так и в регионах”.

К сказанному Елена Головина добавляет: “Наибольший рост, конечно, ощущается в устройствах категории улучшенной и абсолютной защиты как для СМБ, так и для корпоративного рынка. Отдельно хочу упомянуть об успехе в стабилизаторах для домашнего использования — благодаря наилучшему соотношению цена/качество и усилиям наших партнеров продажи стабилизаторов серии ТСА возросли за прошедший год в два раза”.

Самые динамичные сегменты рынка ИБП

Так какие же сегменты российского рынка ИБП наиболее динамичны? “Динамичнее всех развиваются продажи тяжелого оборудования для ЦОДов и больших информационных систем”, — считает Павел Сурин:

Аналогичного мнения придерживается и Пётр Приходько: “Безусловно, более динамично развивается сегмент высокотехнологичных ИБП большой мощности, на базе которых строятся сложные инфраструктурные решения. Такая тенденция в отрасли существует не первый год и имеет логичное объяснение. Чем конкурировать с недорогими азиатскими производителями, лидерам рынка гораздо выгоднее использовать такие свои конкурентные преимущества, как мощные НИОКР, высокий уровень доверия к бренду, развитая сервисная сеть, возможность крупных и долговременных инвестиций в передовые идеи и разработки. К тому же маржинальность бизнеса инфраструктурных решений в разы больше. А ассоциация торговой марки с передовыми технологиями всегда положительно влияет на имидж компании”.

Однако не все так просто. Интересную тенденцию подметил Сергей Тузов: “Хотя рынок ИБП далек от каких-либо технологических прорывов, существующая тенденция к снижению мощности блоков питания у серверов постепенно смещает спрос на ИБП в область менее мощных моделей — если пару лет назад самыми популярными были стоечные ИБП мощностью 3 и 5 кВ•А, то сейчас отмечается больший спрос на модели, мощность которых лежит в диапазоне от 1,5 до 3 кВ•А. При этом заказчики по-прежнему требовательны к функциональности”.

Арина Смирнова считает, что наиболее динамично развиваются онлайновые устройства мощностью от одного до 10 кВ•А, а на втором месте по этому показателю стоят Line-Interactive-устройства с чистой синусоидой на выходе.

ИБП-активисты

“Кто из основных игроков российского рынка ИБП, на ваш взгляд, ведет себя наиболее активно?”, — спросили мы экспертов. “APC, конечно, — считает Сергей Тузов. — Компания, владеющая этим брендом, продолжает наиболее активно работать с каналом продаж, и это позволяет ей оставаться лидером в своем сегменте”.

В том же духе высказывается и Пётр Приходько: “Безусловным лидером рынка с долей более 50% ныне является компания Schneider Electric, производящая ИБП под маркой APC. Традиционно основные свои усилия АРС сосредотачивает на продвижении высокотехнологичного сегмента инфраструктурных систем, где является не только лидером продаж, но и законодателем стандартов надежности, безопасности и экологичности. При этом АРС остается лидером и на рынке однофазных ИБП малой и средней мощности. В данном сегменте помимо такого важного потребительского свойства, как цена, возрастает актуальность надежности оборудования и гарантированности сервисных обязательств. Что касается последнего, то даже всем вместе взятым остальным участникам рынка ИБП в России сложно конкурировать с развитой сервисной сетью АРС. С надежностью у ИБП АРС также все хорошо. Во второй половине текущего года от АРС можно ожидать новых моделей, которые должны будут дополнить и обновить линейку Low-end”.

К списку наиболее активных ИБП-компаний Арина Смирнова добавила Powercom. Ещё двух лидеров российского рынка ИБП назвал Денис Андреев: по его мнению, это Eaton и Delta Electronics. Он также отмечает: “Наиболее востребованной тенденцией на рынке является комплексный подход — от продажи решения до его обслуживания в процессе эксплуатации. Важно, чтобы производитель не только предлагал рынку широкий ассортимент продукции (включая стоечные системы, системы распределения питания, коммутационные узлы, кондиционеры), но и осуществлял комплексное сервисное обслуживание проданного оборудования. Поэтому наша компания повышает уровень обслуживания установленных ИБП как с помощью вендоров, так и своими силами. Сервисное подразделение в департаменте систем бесперебойного питания Landata приобретает все больший вес в нашем бизнесе”.

Драйверы рынка ИБП

Один из наших вопросов к дистрибьюторским компаниям звучал так: “Кто в настоящее время является основным драйвером российского рынка ИБП — домашние пользователи, коммерческие предприятия, образовательные учреждения или госструктуры?”. “По итогам нашей работы можно сказать, что в настоящее время основными потребителями ИБП и драйверами этого рынка являются коммерческие предприятия и госструктуры”, — сообщил Павел Сурин. Точно такого же мнения придерживаются Арина Смирнова и Сергей Тузов.

Более развернутый ответ на этот вопрос дает Пётр Приходько: “Флагманское направление российского рынка ИБП — это сложные комплексные решения, что, как правило, подразумевает серьезные и долговременные инвестиции в инженерную и ИТ-структуру компании. Поэтому основными заказчиками таких систем являются государственные структуры и большие коммерческие предприятия. Это не исключает, что они могут использовать ИБП средней и малой мощности, причем в довольно больших количествах. Образовательные учреждения могут формировать вполне значимый сегмент ИБП малой и средней мощности, но сильно зависят от государственного финансирования, которое в целом сложно назвать стабильным. Не стоит недооценивать и сегмент домашних пользователей. Несмотря на снижение количественного спроса в связи с переходом пользователей на мобильные устройства, не ослабевает “гонка вооружений” в игровой сфере, что не только в какой-то мере компенсирует потерю мобильных пользователей, но и повышает требования к мощности и надежности ИБП. Еще, например, все больше российских компаний находят для себя плюсы в практике “удаленной работы” сотрудников, а домашнее рабочее место в ряде случаев может требовать гарантированного питания, а стало быть, ИБП”.

Денис Андреев добавляет: “Если говорить о рынке онлайновых ИБП различной мощности, то здесь большой процент закупок совершали госструктуры. В 2012 г. в России были выделены большие средства на переоборудование основных фондов, в том числе заметными оказались проекты по медицине”.

Резюме

Похоже, основная тенденция российского (как, впрочем, и зарубежного) рынка ИБП — повышение интеллектуальности устройств. Которая среди прочего обусловлена снижением стоимости многих электронных компонентов. При этом цена устройств, как правило, возрастает, а общая стоимость их эксплуатации, как правило, падает. Возможны, конечно, и исключения. Кроме того, наблюдается повышение мощности устройств. Но не во всех подсегментах этого рынка (обратите внимание на слова Сергея Тузова о том, что имеется тенденция к снижению мощности блоков питания у серверов). А ещё появляются новые области применения ИБП. В частности, для защиты дорогостоящего и чувствительного к перепадам питания мультимедийного оборудования, относящегося к категории “бытовая электроника”. Влияет на рынок ИБП и расширение ЦОДов. Общий совет потребителям ИБП (да и другого ИТ-оборудования): смотрите не только на цену устройств, но и на их технические характеристики. А также на уровень организации технической поддержки. И не гонитесь за дешевизной. Со времен Пушкина известно, к чему эта гонка может привести.