Бизнес системной интеграции остается одним из наиболее активных сегментов российского рынка информационных технологий. Но в нынешнем году экономика страны балансирует на грани рецессии, и в сфере ИТ, по оценкам экспертов, крупных проектов почти не видно, расходы коммерческих компаний и госструктур на «железо» и программное обеспечение не растут. В силу этого многие из них не склонны ожидать роста объемов ИТ-услуг. Скорее можно говорить о предстоящем спаде по отношению к результатам предыдущего года.
Системная интеграция и ИТ-сервисы
Согласно данным отчета IDC о российском рынке ИТ-сервисов в 2013 г., наибольшая его доля приходится на системную интеграцию. Этот сегмент испытал влияние нестабильной экономической ситуации, но тем не менее показал положительный рост. В целом российский рынок системной интеграции вырос в
IDC включает в сегмент системной интеграции проектирование, разработку, реализацию, внедрение решений и управление проектами. Кроме того, сюда может входить разработка заказного ПО, установка и настройка оборудования, устройство сетей и консалтинг. Контракты с интеграторами гарантируют определенные показатели производительности системы в целом на момент сдачи и совместимость решения с другими технологическими платформами заказчика.
По итогам 2013 г. российский рынок ИТ-сервисов достиг 7733,26 млн. долл., показав годовой рост на уровне 8,1% (при оценке рынка в рублях его рост характеризуется показателем в 10,6%). IDC прогнозирует дальнейшее увеличение расходов на ИТ-сервисы в России на 4,6% в 2014 г., а также среднегодовой прирост (CAGR) на уровне 9,0% в рамках прогноза на пять лет, в результате чего к 2018 г. объем этого рынка может составить 11 895,61 млн. долл.
С точки зрения затрат на ИТ-сервисы на вертикальных рынках объединенная категория «финансовые структуры» стала основным потребителем ИТ-сервисов в России в 2013 г. с показателями в 1 716,85 млн. долл. и долей 22,2%. Вторым по масштабам вертикальным рынком стали государственные структуры, инвестировавшие в ИТ-сервисы 1 412,16 млн. долл. (18,3%). Третьим крупнейшим рынком с 1 122,50 млн. долл. и рыночной долей 14,5% стала отрасль телекоммуникаций. На четвертом месте — объединенная категория «производство» с 717,16 млн. долл. и 9,3% рынка.
ИТ-рынок: драйверы роста и сдерживающие факторы
В 2013 г. российский ИТ-рынок сократился на 0,9% по сравнению с предыдущим годом и составил 33 358,91 млн. долл. Сегмент оборудования уменьшился на 3,5% по сравнению с прошлым годом, в то время как ИТ-сервисы и сектор коробочного ПО выросли на 8,1 и 3,4% соответственно.
Оценивая драйверы роста, аналитики IDC считают, что положительным образом на развитие ИТ-рынка повлияют достаточно высокие цены на нефть, расширяющееся взаимодействие с Китаем, новые возможности делового взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза. В качестве позитивных факторов отмечается также влияние процессов импортозамещения в оборонной промышленности, расширение доступности облаков в РФ при поддержке международных поставщиков и более широкое использование Интернета.
В частности, констатируется, что оборонпром РФ будет больше инвестировать в локальных поставщиков. Существует план замены западных ИТ-продуктов в оборонной промышленности на продукты с открытым кодом, и правительство создает план перехода, подразумевающий замену импортного оборудования отечественными ИТ-продуктами, включая разработку собственного процессора. Основной целью является безопасность автоматизированных систем контроля вооружений. Всё это приведет к значительным затратам на ИТ-сервисы, в частности на услуги по разработке специальных приложений, ИТ-консалтинг и системную интеграцию.
Касаясь сдерживающих факторов ИТ-рынка, аналитики IDC отмечают международные сложности в стране в связи с ситуацией на Украине, замедление роста российской экономики, уход капитала из страны, недостаточную диверсифицированность экономики, продолжающееся ослабление курса рубля.
В числе прочего отмечается, что крупные правительственные проекты нередко оказываются не очень эффективными. Пересекающиеся функции федеральных и региональных структур приводят к росту стоимости ИТ-проектов, сорванным дедлайнам и раздутым бюджетам.
Мнения экспертов
Мы попросили представителей интеграторских фирм и компаний-вендоров ответить на наши вопросы: согласны ли они с выводами IDC относительно рынка системной интеграции и ИТ-сервисов и какие сдерживающие факторы и драйверы роста этого сегмента рынка они видят? Вот что они нам рассказали.
«Данные IDC не вызывают сомнений, — уверен Вячеслав Тихонов, директор центра инженерной инфраструктуры R-Style. — По нашим оценкам, рынок системной интеграции в 2013 г. действительно вырос по сравнению с
С ним солидарен Алексей Аникин, руководитель направления стратегического развития бизнеса «IBM Восточная Европа/Азии». «В целом я соглашусь с оценками за 2013 г. в части рынка системной интеграции, —говорит он. — В прошлом году были значительные проекты, принимались решения о старте новых больших внедрений, хотя число таких проектов было не так велико, как, например, в
Впрочем, уже в прошлом году с его позитивными для системной интеграции итогами было уже немало настораживающих моментов. «Для нашего бизнеса и бизнеса наших партнеров, оказывающих услуги по SAP, 2013 год дал самый низкий темп роста за последние пять лет — с момента кризиса 2008 г., — сокрушается Роман Ганрио, директор по консалтингу и обучению компании „SAP СНГ“. — Большинство находилось в отрезке от −5% до +5% к 2012 г. А
Ключевые факторы здесь, естественно, внешние по отношению к рынку — спад продаж и политические неопределенности, которые заставляют заказчиков откладывать или замораживать даже некоторые уже запланированные проекты. Всё больше признаков того, что в нынешней ситуации корпоративные клиенты продолжат сокращать число заказов, а государственные компании будут секвестрировать и перераспределять бюджеты.
«А вот с оценкой увеличения роста затрат на ИТ-сервисы в 2014 г. на 4,6% в долларовом выражении согласиться сложно, принимая во внимание современную макроэкономическую ситуацию и изменение курса рубля, — полагает Алексей Аникин. — На мой взгляд, заказчики весьма осторожно запускают большие проекты, хотя интерес к новым решениям высок. Тем не менее цикл принятия решений занимает в данных проектах много времени, и „выстрелить“ они смогут только в 2015 г.».
К такому выводу приходит не только представитель IBM. «На мой взгляд, прогноз IDC о росте рынка ИТ-услуг в 2014 г. излишне оптимистичен, — отмечает Дмитрий Ведев, директор по маркетингу ГК „АйТи“. — С учетом девальвации рубля по отношению к доллару в текущем году рост на 4,6% в долларах должен означать двузначный (т. е. более 10%) рост объема рынка в рублях». По его мнению, такой рост в нынешнем году вряд ли возможен в силу следующих причин:
- цены на ИТ-услуги на российском рынке в подавляющем большинстве своем не привязаны к валютным курсам (и это правильно). Поэтому автоматического роста цен на большинство ИТ-услуг, связанных с будь то ревальвацией, девальвацией, санкцией или еще каким-нибудь словом, заканчивающимся на «-ция», не будет;
- органического роста рынка тоже не следует ожидать. ИТ-расходы предприятий и организаций не растут. Государственные ИТ-бюджеты тоже запланированы на текущий год весьма консервативно.
«Бурного роста продаж оборудования и корпоративного ПО — а ведь к продаже нового оборудования и лицензий ПО привязана значительная часть ИТ-услуг — никто даже не ждет, все скорее предполагают спад, — резюмирует г-н Ведев. — Поэтому я склонен говорить о близком к нулю показателе динамики рынка ИТ-услуг в текущем году».
В то же время ИТ-тенденции остаются неизменными: рынок оборудования становится вторичным и низкомаржинальным. В сфере системной интеграции продолжается смещение акцентов — от поставок оборудования в сторону предоставления услуг. Поэтому рынок ИТ-сервисов заметно растет, что и подтверждают, по мнению некоторых экспертов, данные IDC.
«Сдерживающие факторы развития ИТ-рынка в 2013 г. сформировались прежде всего под влиянием мирового экономического кризиса, — объясняет Вячеслав Тихонов. — В 2014 г. на состоянии ИТ-рынка значительно скажутся санкции. Но, по моему мнению, в перспективе они же станут позитивными и стимулирующими факторами развития ИТ и экономики страны в целом».
Можно отметить, что в РФ и в этом году имеют место текущие масштабные общегосударственные проекты с высокой долей ИТ-составляющей, которые в той или иной мере обеспечат рост отрасли. Например, строящийся трубопровод «Сила Сибири», а также новые территории, где инфраструктура находится в сильнейшем упадке.
«Прогнозируем, что начиная со следующего года рост рынка системной интеграции будет зависеть от развития определенных сфер экономики, — продолжает г-н Тихонов. — Например, расширяется количество сервисов, которые предоставляют порталы госуслуг. Не стоит преуменьшать значение технологического обновления и перевооружения — сети сотовой связи переходят на новые стандарты 4G/LTE, продолжают строиться магистрали до удаленных точек страны. В целом мы достаточно оптимистично оцениваем перспективы системной интеграции в России».
Среди внутренних тенденций нашего ИТ-рынка есть и положительные, и отрицательные; часть из них увеличивает масштабы рынка системной интеграции и ИТ-сервисов, а часть — уменьшает. В числе положительных факторов — повышение инвестиций в оптимизацию эксплуатации больших сетей. Кроме того, отмечается, что в 2013 и 2014 гг. наконец-то стал заметным трендом хостинг «железа», о котором так много говорилось ранее. Целый ряд крупных российских заказчиков уже перешли на аренду мощностей или находятся на финальной стадии решения.
«Исходя из опыта моего общения с клиентами считаю, что этот тренд будет продолжаться, что повлияет на снижение рынка „железа“ и на рост продаж сервисов по аренде, — полагает Роман Ганрио. — Более того, клиенты уже начинают ожидать от поставщиков, что те возьмут на себя и сервисы по поддержке операционных систем, баз данных и приложений в хостинге, что также должно увеличить общий размер рынка сервисов».
Впрочем, здесь есть и свои подводные камни. В последнее время традиционные системные интеграторы всё чаще сетуют на то, что на их поле деятельности активно вклиниваются сервисные подразделения вендоров, главным образом зарубежных. И противостоять крупным международным компаниям даже на своем внутреннем, национальном рынке довольно сложно. Возможно, именно отсюда проистекает оптимизм представителя другой иностранной компании.
«На фоне общего падения или незначительного роста рынка Huawei показала стабильный рост по всем направлениям деятельности в РФ, — отметил Денис Андрюшин, менеджер по серверным решениям и СХД Huawei Enterprise Business Group в России. — Так, при уверенном росте телеком-направления, телефонии, направления модульных и контейнерных центров обработки данных мы заметили значительный рост интереса заказчиков к нашим серверам и системам хранения данных».
