Системное импортозамещение ПО, усиление активности государства в процессе создания российских корпоративных ИТ-систем и постепенный рост доли отечественных решений — далеко не полный перечень факторов, влияющих на российский рынок ERP-систем. В данной статье представлена полная картина трендов и прогнозов.
Где мы сейчас
Ситуация на рынке ERP-систем в России последние два года характеризуется ускоренным процессом импортозамещения инструментов западных вендоров — SAP, Microsoft и Oracle. Их уход привел к повышенному спросу на отечественные решения.
Тренд на импортозамещение в этом сегменте активно поддерживается и за счет общего перехода экономики, особенно госсектора, на сертифицированные для работы в России ОС и базы данных, такие как Astra Linux и Postgres SQL.
Отдельно отметим влияние национального проекта «Цифровая экономика», предполагающего, что 70% всего ПО, приобретаемого или арендуемого госкомпаниями, должно быть отечественного производства.
Это привело к росту числа проектов по импортозамещению ERP в госсекторе, государственных компаниях и у владельцев критической информационной инфраструктуры (КИИ). Произошло увеличение бюджетов на ИТ-импортозамещение по сравнению с 2022 годом.
При этом крупный российский бизнес традиционно полагается на ERP-системы западных лидеров. В настоящее время предприятия Enterprise-уровня занимают выжидательную позицию, отслеживая процесс импортозамещения ERP в других организациях и госсекторе.
В итоге на текущий момент доля отечественных ERP-систем на российском рынке составляет около 55% от его общего объема, из которых более 80% приходится на решения «1С». Западные платформы по-прежнему заметны и все еще занимают 45% рынка.
Наш прогноз
По оценкам НЦК ИСУ, в 2023 году доля российских ERP-решений увеличилась примерно на 5%. Ожидается, что к концу 2024 года рост составит
Основной драйвер — востребованность флагманских решений «1С». Их функциональность активно развивается за счет инвестиций крупных промышленных предприятий и выполнения требований отраслевых центров компетенций. Кроме того, на рынок активно выходят новые решения от других вендоров.
Самое главное: государство активно поддерживает разработку ERP-систем, способных решать стратегические отраслевые задачи. Поставлена задача разработки единой отечественной ERP-платформы для достижения технологической независимости.
В 2024 году все эти тренды продолжат активно влиять на рыночную картину, отсюда и такой оптимистичный прогноз касательно перспектив российских ERP.
Вызовы, сложности и переходный период
Переход на новые системы не является простым процессом, особенно для крупных компаний в сегменте Enterprise, работающих в режиме 24/7 каждый день в году. Поэтому изменение долей рынка происходит не мгновенно, а постепенно.
Полный переход с западных на российские ERP-системы может занять от трех до пяти лет у крупных игроков, а полное завершение переходного периода в сегменте Enterprise ожидается в течение семи-десяти лет.
Однако для отдельных проектов переход на российские ПО в этом сегменте может занять всего несколько месяцев, в зависимости от выбранной системы и подготовленности заказчика, а также характера бизнес-задачи.
В целом, сегмент ERP в России постепенно омолаживается благодаря появлению новых, более продвинутых систем, что позволяет российскому рынку догонять мировые тенденции и опережать их по темпам роста за счет эффекта низкой базы.
Основными барьерами на пути развития рынка ERP в России в будущем году станут высокая стоимость проектов внедрения, вызванная недостатком специалистов с необходимым уровнем компетенций.
Enterprise — в режиме ожидания, госсектор — полигон ERP
На динамику рынка ERP в России значительное влияние оказывает еще один характерный историческому моменту тренд — выжидательная позиция крупного бизнеса.
Ее занимает большинство крупных коммерческих компаний. Они осознают, что имеют определенный временной запас (около года-полутора), прежде чем принять решительные действия по обновлению парка технологий и систем управления, таких как ERP-системы.
Поэтому они избегают статуса «первопроходцев внедрения» российских ERP-инструментов. Вместо этого они предпочитают наблюдать за опытом других организаций, дожидаясь положительных результатов их проектов с тем, чтобы затем быстро адаптировать успешные решения в своей практике.
Такие компании готовы сотрудничать с теми, кто успешно адаптирует новые российские разработки, но только после того, как убедятся в их эффективности. Это подход «подождем-посмотрим», где акцент делается на изучении успешных кейсов, а не на собственных инновациях.
Общий тренд в Enterprise — консервативный подход к внедрению новых решений, в некотором смысле желание поучиться на чужих ошибках. Это может влиять на темпы внедрения ERP-систем в целом, а также на выбор конкретных платформ и подходов к их реализации.
В этом смысле организации из госсектора выступают своего рода «полигоном» первичной адаптации наших новых разработок. Воспринимая на себе связанный с этой ролью объем рисков и головной боли, взамен они получают возможность занять лидирующие позиции по темпам «новой цифровизации» и застолбить за собой статус центров отраслевых компетенций.
