Пятерка игроков контролирует более 70% рынка ERP

АНАЛИТИКА

В прошлом году объем продаж ERP-систем во всем мире вырос на 14% и достиг 23,6 млрд. долл. Такую оценку приводит аналитическая фирма AMR Research, подчеркивая, что примерно треть столь высокого показателя роста является следствием изменения курса валют. Тем не менее для такого насыщенного рынка 10-11% роста - тоже неплохой результат.

Мировой рынок ERP в 2004 г. (продажа ПО)

Несмотря на расширение рынка, консолидация игроков продолжает менять его структуру. Так, в 1999 г. на долю пятерки ведущих поставщиков - J.D. Edwards, Baan, Oracle, PeopleSoft и SAP, приходилось 59% объема продаж. К нынешнему году изменился не только состав группы лидеров, но и ее суммарная доля. По прогнозу аналитиков, в 2005-м главные игроки - SAP, Oracle (поглотившая J.D. Edwards и PeopleSoft), Sage Group, Microsoft и SSA Global (купившая Baan), будут контролировать 72% рынка. По словам вице-президента AMR Research Джима Шеферда, рост сегмента ERP вызван увеличением расходов предприятий на ИТ, а также тем, что основные игроки покупают поставщиков наиболее успешных нишевых продуктов и расширяют круг своих предложений.

Список чемпионов 2004 г. возглавляет компания SAP, которая выросла больше, чем рынок ERP в целом, увеличив продажи на 17% до 9,4 млрд. долл. Причем добиться таких показателей ей удалось без каких-либо крупных покупок конкурентов. Напротив, ей сыграли на руку чужие приобретения, а точнее, переполох, который вызвало поглощение корпорацией Oracle фирм J.D. Edwards и PeopleSoft. Ведь в основном, "кусок" SAP вырос за счет Oracle. Так, в 2003-м Oracle контролировала 12% рынка, а PeopleSoft - 13%. Но в 2004-м доля объединенной компании, рассчитанная путем простого сложения, составила бы 25%, а вместо этого равняется 22% и, по прогнозу, в нынешнем году упадет до 19%, в то время как у SAP вырастет до 43%.

Хотя компаниям SAP и Oracle принадлежит более 60% рынка, другим игрокам остается достаточно места для роста. Так, объем продаж Microsoft Business Solution (MBS) и Sage Group, выпускающих ERP-системы только на платформе Windows, вырос на 14% (775 млн. долл.) и 35% (1,2 млрд. долл.) соответственно, что объясняется ростом популярности Windows. Предполагается, что в нынешнем году данной паре будет принадлежать 10% рынка. Это позволило аналитикам предположить, что если когда-нибудь Microsoft купит Sage, имеющую 22 тыс. пользователей (в основном в Европе), то в индустрии ERP появится еще один "бегемот", имеющий огромное влияние на рынок.

Замыкают десятку лидеров компании, имеющие тесные связи с IBM, в частности, предлагающие ERP-системы в комплекте с серверами IBM iSeries (AS/400). Это - SSA Global (685 млн. долл.), Geac (445 млн. долл.), Intentia (388 млн. долл.), Infor Global Solutions (375 млн. долл.) и Lawson Software (357 млн. долл.). В данной группе наибольшую активность развила компания Infor, которая в прошлом году купила восемь фирм, включая Mapics, Lilly Software, Brain и др, и в результате повысила свои доходы на целых 205%.

Рассматривая основные тенденции 2004-го, аналитики прежде всего выделили повышение внимания вендоров к предприятиям среднего (оборот от 50 млн. долл. до 1 млрд. долл.) и малого (оборот менее 50 млн. долл.) бизнеса. Эта тенденция, а также снижение цен, на которое идут некоторые пребывающие в трудном положении поставщики, приводит к сокращению среднего объема сделок, связанных с покупкой ERP-систем. Правда, отмечают аналитики, ни один вендор до сих пор по- настоящему не вышел в сегмент малых предприятий.

Но крупные и средние компании довольно активно покупают новые ERP-продукты. Стимулом является переход с устаревших решений. По данным AMR Research, многие предприятия по сей день используют приложения, созданные в 80-х годах прошлого века, которые давно отстали технологически и совершенно не соответствуют нынешней практике деловых отношений.

Что касается ОС, то в 2004-м продажи ERP-систем на базе Windows выросли на 26% (на их долю теперь приходится 43% рынка), на базе Unix - на 13% (47% рынка, что на 1% меньше, чем в 2003-м). Linux пока не имеет особого успеха в качестве основы для ERP-решения.

Важной тенденцией является возрастание роли сервисориентированной архитектуры (Service-Oriented Architecture, SOA). Предполагается, что в нынешнем году эта инновация повлияет на индустрию ERP так же негативно, как в начале 90-х повлияло появление клиент-серверной архитектуры, пришедшей на смену мэйнфреймам. Ведь, как считают аналитики AMR Research, мало кто из игроков имеет четкую стратегию перехода на SOA. В результате в 2005-м рост рынка замедлится и не превысит 3%, а его объем составит около 24,3 млрд. долл. Однако потом рост опять активизируется, и в последующие два года объем продаж будет увеличиваться на 6-7%.