СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ
Мэтт Хайнз
Повышенный спрос на средства безопасности и слишком большое количество антивирусных фирм создают хорошую почву для консолидации, считают аналитики.
В то время как отраслевые гиганты, такие, как Symantec, неуклонно расширяют свои портфели (например, только в последнее время эта компания купила фирмы Relicore, Sygate и WholeSecurity), мелким игрокам приходится довольствоваться более чем скудными прибылями. В результате у крупных производителей - скажем, у RSA Security - финансовые показатели улучшились, а у их менее сильных собратьев, включая Entrust, Internet Security Systems и Websense, доходы упали.
По итогам I квартала текущего года оборот RSA составил 87,5 млн. долл., а прибыль - 5,3 млн., что лучше, чем ожидалось. Данные же о прибылях и объемах продаж более мелких производителей выглядят удручающе. У Entrust I квартал был убыточным, а у ISS объем продаж оказался на 2 млн. долл. ниже прогнозировавшихся 80 млн. Нечем особо похвастаться и Websense с ее квартальным оборотом в 42,5 млн. долл., что меньше оценок Уолл-стрита.
Учитывая эти данные и то, что сегодня на мировом рынке от 800 до 1000 компаний предлагают приложения для ИТ-безопасности, можно с уверенностью говорить о грядущей консолидации. "Суть в том, что сегодня слишком уж много развелось фирм, специализирующихся на защите информации, хотя особо мощных вирусных угроз в последнее время не было, - говорит Джон Пескаторе, аналитик из Gartner. - Два года назад случилась серия атак опасных червей, и венчурные фонды стали активно вкладывать деньги в создание антивирусных компаний, однако не всем им суждено выжить".
Сейчас многие пользователи стремятся интегрировать приложения безопасности для более централизованного управления ими и поэтому предпочитают иметь дело с меньшим количеством поставщиков. По прогнозам Пескаторе, спад спроса может коснуться и компаний, которые сфокусировались на продуктах, обеспечивающих соблюдение государственных нормативных актов типа закона Сарбейнса - Оксли.
| Вирус слияний По мнению аналитиков и наблюдателей, рынок антивирусных продуктов стоит на пороге консолидации по следующим причинам: - слишком много поставщиков предлагают сходные технологии; - пользователям нужны более интегрированные средства безопасности; - обнаружение и предотвращение атак обходится все дороже; - крупные компании стремятся к приобретению специализированных технологий; - предприятия других секторов ИТ-индустрии делают инвестиции в антивирусные продукты; - вероятен спад спроса на ПО, поддерживающее соблюдение государственных нормативных актов. |
Другим примером фирм, созревших для поглощения, являются поставщики приложений одного-единственного вида, например средств против spyware, уже включенных во многие пакеты противодействия атакам разнообразных типов. "Тенденция к объединению специализированных продуктов проявилась уже некоторое время назад, так как заказчики хотят упростить управление разнообразными средствами безопасности, - сказал Чарлот Данлап, аналитик из Current Ana-lysis. - Приложения защиты от угроз будут все больше интегрироваться друг с другом, как это происходит с ПО защиты от вторжений и от неправильного поведения пользователей".
Консолидацию прогнозирует и Уолл-стрит. По мнению Нила Кашкари из инвестиционного банка Goldman Sachs, в ближайшее время в секторе ИТ-безопасности намечается ряд слияний и поглощений, мотивируемых главным образом необходимостью противостоять все более изощренным угрозам. "Чтобы увеличить прибыли, крупные компании будут покупать мелкие молодые фирмы, выпускающие ПО с новаторским функционалом, так как пользователей интересуют все более универсальные продукты, - отметил он. - Хакеры постоянно изобретают новые способы воровства данных, поэтому все время требуются новые технологии защиты, а последние часто содержатся именно в разработках молодых компаний, которые, как правило, более склонны к инновациям, чем крупные игроки".
Другим стимулом для предстоящей консолидации могут стать продолжающиеся инвестиции в технологии безопасности со стороны компаний, работающих в других секторах ИТ-индустрии (в качестве примера можно сослаться на гиганта рынка хранения данных EMC, купившего в марте этого года фирму Authentica).
Антивирусная компания среднего размера Grisoft (Чехия) в апреле сообщила о покупке своего гораздо более мелкого конкурента Ewido Networks, предлагающего иной тип механизма защиты от вредоносных программ. Эта сделка (ее условия не разглашаются) стала возможной благодаря 52 млн. долл., которые недавно инвестировала в Grisoft корпорация Intel. По мнению директора Grisoft Денниса Смита, скорее всего сочетание инвестиций из других секторов рынка ИТ с заинтересованностью поставщиков ПО безопасности в расширении возможностей своих продуктов приведет к росту числа подобных сделок. "В целом рынок безопасности, несомненно, будет расти и дальше, однако ввиду усложнения и учащения атак на нем смогут выжить лишь компании с достаточными ресурсами для инвестиций в новые технологии, - полагает Смит. - В нашем случае мы нашли маленькую, но чрезвычайно активную фирму, придумавшую антивирусное ПО, отличное от нашего. Со временем таких сделок, по-видимому, будет все больше".
Эти слова недалеки от истины. Так, специализирующаяся на брандмауэрах фирма Check Point Software Technologies (Израиль), испытывающая давление со стороны Cisco Systems, недавно попыталась купить изготовителя аппаратуры безопасности Sourcefire, однако эту сделку отклонили регулирующие органы. "Мы не сидим без дела и рассчитываем на дальнейшие слияния и поглощения, так как небольшие фирмы с уникальными технологиями могут помочь более крупным компаниям заполнить пробелы в портфелях", - сообщил Кен Фитцпатрик, заведующий маркетингом в Check Point.
