Из чего складывается стоимость МИС

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ

Александр Гусев,

Федор Романов,

Иван Дуданов

Ранее [] нами были рассмотрены некоторые аспекты развития рынка комплексных медицинских информационных систем (МИС) - программных продуктов, направленных на максимальную автоматизацию бизнес-процессов, протекающих в лечебно-профилактическом учреждении (ЛПУ).

Вместе с тем для принятия решения о комплексной автоматизации руководству ЛПУ необходимо знать закономерности формирования стоимости владения (затраты, связанные с внедрением и эксплуатацией продукта) присутствующих на отечественном рынке комплексных МИС. К сожалению, главные врачи и ИТ-специалисты ЛПУ не имеют такой информации. Зачастую они полагают, что самым дорогим в проекте будет приобретение компьютерной техники, и их крайне удивляет уровень цен на лицензионное ПО, услуги по предпроектному обследованию, обучению пользователей и т. п.

Сведения о стоимости лицензий и услуг по внедрению МИС в подавляющем большинстве случаев закрыты для публичного обсуждения, что объясняется в первую очередь коммерческими интересами разработчиков. В настоящей статье мы попытались, не указывая цену конкретных МИС, представить обобщенные показатели стоимости лицензионного ПО и услуг, что, как мы считаем, будет способствовать ориентации специалистов в сфере ценовой политики на данном сегменте рынка.

Источники информации и методы исследования

На сегодняшний день, согласно классификации каталога Михаила Эльянова [], из 826 известных программных продуктов для медицины только 78 (9,4%) можно охарактеризовать как комплексные МИС.

Мы планировали проанализировать информацию о стоимости владения*1 35 комплексных МИС (45% от числа МИС соответствующей категории в каталоге), которые, на наш взгляд, являются более всего приближенными к данному классу систем, в том числе по декларируемому разработчиками функциональному составу. В это число вошли следующие системы: e-Hospital, MedTrack, Medwork, "Авиценна", "Интрамед", "Амулет", "Дока+", "Интерин", "Кондопога", "МедИС-Т", "МедОфис", ФИРС АРМ, "Фобос", "Парацельс-А", "Метео-П", "Юсар+", АИС "Поликлиника" и некоторые другие. Особое значение мы придавали реальным коммерческим предложениям от поставщиков вышеупомянутых комплексных МИС, однако подробную информацию, включая стоимость лицензий, услуг по внедрению и технической поддержки, мы собрали только по 26% систем. В мае 2006 г. нам удалось изучить предложения о поставке систем, представленные в ответ на активные запросы нескольких ЛПУ. Если реальные образцы коммерческих предложений были недоступны, мы использовали прайс-листы из Интернета, сведения от представителей компаний при очном общении или по e-mail. Такие данные получены от 11,4% поставщиков. Источником информации служило также анкетирование разработчиков (собраны данные о 55% комплексных МИС) при подготовке нашей предыдущей статьи [].

_____

*1 Общей стоимостью владения авторы называют здесь все затраты на покупку и внедрение системы, за исключением затрат на аппаратное обеспечение, плюс стоимость услуг по ее техническому сопровождению в течение одного года. - Прим. ред.

В результате общая доля систем, по которым нам удалось так или иначе узнать финансовую информацию, составила 62,4%. Мы полагаем, что анализ этих данных с достаточной степенью уверенности позволяет судить о состоянии цен на комплексные МИС в настоящее время на российском рынке.

Активность поставщиков при получении запроса ЛПУ

По отзывам ЛПУ, рассылающих поставщикам комплексных МИС запросы на коммерческие предложения по электронной почте, самый первый отклик поступает на следующий день после отправки запроса. Большая часть поставщиков в течение двух суток после получения запроса обратилась за уточнениями, почти все сочли нужным позвонить и попросить дополнительную информацию, а именно:

- направление деятельности ЛПУ, включая перечень рабочих мест, наличие действующего ПО, необходимость подключения лабораторных анализаторов и другой медицинской техники (наиболее часто запрашиваемые сведения);

- объем финансирования;

- готовность руководства ЛПУ к переговорам и предоставлению каких-либо дополнительных гарантий по заключению договора;

- сведения о финансовой состоятельности.

Несколько разработчиков предложили провести видеоконференции для демонстрации системы либо показать ее в очной форме.

Только 28,6% поставщиков прислали подробные коммерческие предложения. Значительная часть (60%) вообще не ответила на запросы. По-видимому, это может свидетельствовать о том, что сегодня лишь 9-10 комплексных МИС реально готовы к внедрению и активно функционируют.

Почти все коммерческие предложения включали примерно одинаковый перечень разделов. Проанализировав и сравнив доступные нам документы такого рода, мы разработали оптимальный, на наш взгляд, вариант (см. врезку).

Стоимость владения комплексной МИС

Анализ собранной нами информации показал, что самая значительная часть затрат (без учета затрат на аппаратное обеспечение), из которых складывается общая стоимость владения, приходится на лицензии комплексной МИС (52%), еще 26% идет на лицензирование общесистемного ПО, 19% - на услуги по внедрению и 3% - на оплату технической поддержки за один год обслуживания (см. таблицу).

Затраты на инсталляцию

комплексной МИС (усредненные данные)*

Минимальная общая стоимость владения такой МИС составила 625 тыс. руб. (12,5 тыс. руб. за одно АРМ), а максимальная - 4,8 млн. руб. (96 тыс. руб. за одно АРМ). Насколько можно судить по собранной нами информации (данные о числе инсталляций не всегда были доступны), среди комплексных МИС, имеющих большее распространение (20 и более внедрений), при общей стоимости инсталляции в расчете на ЛПУ в среднем около 2 млн. руб. (39, 6 тыс. руб. в расчете на одно АРМ) затраты на автоматизацию варьируются в диапазоне от 1,3 до 2,9 млн. руб. Можно считать, что цена примерно в 2 млн. руб. за систему на 50 рабочих мест в одном ЛПУ является в настоящее время обоснованной и наиболее реальной. Именно на эту стоимость необходимо рассчитывать руководителям ЛПУ, планирующим комплексную автоматизацию.

Дорогие МИС, стоимостью более 40 тыс. руб. за одно АРМ, и дешевые, около 12 тыс. руб. за одно АРМ и ниже, не получили пока широкого распространения, что, вероятно, свидетельствует о достаточной зрелости рынка. По-видимому, лица, принимающие решение о приобретении МИС, ориентируются не только на ее стоимость, но и на другие критерии, важнейшие из которых - это распространенность программного продукта, его профессиональная зрелость и широта функций.

Нередко цена на систему в коммерческом предложении значительно превышает стоимость, указанную в общедоступном прайс-листе. Это, видимо, связано с желанием разработчиков оставить некий "запас" на случай обсуждения цены комплексной МИС и ее снижения. При этом реализуется принцип "и волки сыты, и овцы целы" - когда и заказчик получает психологическое удовлетворение от получения скидки, и поставщик не опускает цену ниже своего расчетного значения.

Цена лицензии комплексной МИС в расчете на одно АРМ варьируется от 216 руб. до 87 тыс. руб. Среди систем, имеющих 20 и более внедрений, средняя стоимость лицензии за одно АРМ составляет 15,2 тыс. руб. и варьируется от 9,6 до 23,8 тыс. руб. В большинстве случаев в стоимость лицензий не включалась цена на общесистемное ПО. Видимо, это связано с тем, что разработчики пытаются переложить ответственность за использование нелицензионного общесистемного ПО на заказчика. Чаще всего стоимость общесистемного ПО указывается в коммерческом предложении, но как опция, которую заказчик может включить или исключить из окончательного варианта договора на поставку системы. Только у одной МИС в цену лицензии входила стоимость обучения и внедрения, причем она была почти в четыре раза выше полученного нами среднего значения. Остальные предложения предусматривали отдельную оплату услуг за внедрение.

Практически все коммерческие предложения содержали лицензии на закрытое ПО, чаще всего производства Microsoft. Не было отмечено предложений по использованию продуктов Open Source, а также свободно распространяемых версий общесистемного ПО.

Минимальная стоимость лицензий на общесистемное ПО для одного АРМ составляет 5,3, а максимальная - 21,7 тыс. руб. Как правило, оплачиваются (рейтинг по частоте встречаемости) СУБД, операционные системы сервера и рабочей станции, офисный пакет, антивирусное ПО. Следует отметить, что цена на общесистемное ПО производства Microsoft для государственных медицинских заказчиков более чем доступна. Так, стоимость лицензионного общесистемного ПО Microsoft, включающего Microsoft Windows 2003 Server, Microsoft SQL Server 2005, лицензии на подключение к этим серверам, а также офисный пакет Microsoft Office 2003, в минимальной конфигурации, по некоторым предложениям, доходит до 6-8 тыс. руб., составляя примерно 15% от средней стоимости затрат на автоматизацию одного рабочего места.

Стоимость предпроектного обследования в ряде случаев достигает 185-200 тыс. руб. в расчете на ЛПУ. Нередко оно предлагается бесплатно после подписания предварительного или основного договора на поставку системы либо при определенных письменных гарантиях о внедрении системы со стороны руководства ЛПУ.

Установка и настройка общесистемного и инсталляция специального ПО обычно объединены в одну группу услуг, стоимость которой доходит до 435 тыс. руб. на ЛПУ. У некоторых поставщиков установка ПО входит в единую статью "Услуги по внедрению", но чаще всего она все-таки выделена в отдельную группу.

Везде стоимость обучения указывается без учета затрат на проживание и питание, которые оговариваются отдельно в окончательном договоре, и рассчитывается с учетом обучения пяти групп из 10 человек в течение 20 дней (средняя стоимость обучения одного пользователя для автоматизации ЛПУ стоит 2175 руб.).

Как правило, цена годовой технической поддержки составляет 15-30% от стоимости лицензий на комплексные МИС. Во многих коммерческих предложениях поясняется, что техническая поддержка предоставляется по электронной почте или телефону. При необходимости выезда специалистов на место стоимость таких услуг увеличивается с учетом затрат на питание, дорогу и проживание, приближаясь к стоимости услуг по внедрению.

В большинстве случаев техническая поддержка разделяется производителями комплексных МИС на два этапа: поддержка в первый период внедрения (занимает, как правило, три месяца) и дальнейшая техническая поддержка (обычно из расчета за 6-12 месяцев). Примерно 30% поставщиков предлагают бесплатную техническую поддержку в течение 6-12 месяцев после внедрения.

Заключение

Итак, мы получили усредненную стоимость комплексной МИС за одно рабочее место - примерно 44,5 тыс. руб. И это без существенной статьи расходов на аппаратное обеспечение, включающее серверы, рабочие станции, сеть и т. д. Много это или мало? У большинства руководителей ЛПУ, к которым мы обращались с этим вопросом, такая стоимость в первую минуту вызывает неподдельное удивление и представляется им поистине астрономической. Нередко они восклицают: "А ведь мне еще и компьютеры нужно купить! Где же я возьму столько денег?" В то же время подробное разъяснение как собственно структуры ценообразования, так и преимуществ комплексной автоматизации (экономия времени врача, решение множества проблем в организации нормальной работы современного ЛПУ) делают свое дело. Сегодня многие разработчики соглашаются, что рынок в последние год-два начал активизироваться: число запросов на поставки растет, многие разработчики отмечают стабильный рост продаж. Видимо, объективная необходимость автоматизации, без которой невозможно дальнейшее развитие отечественного здравоохранения, является реальным стимулом к внедрению комплексных МИС. Посмотрим, как это повлияет на цены лицензионных программных продуктов.

     С авторами статьи можно связаться по электронной почте: gusev@kbk.onego.ru.

Литература

1. Гусев А., Романов Ф., Дуданов И. Медицинские информационные системы: анализ рынка. PC Week/RE, N 47/2005, с. 38-40; http://pcweek.ru/?ID=504911.

2. Эльянов М. М. Медицинские информационные технологии. Каталог. Вып. 6. М.: Третья медицина, 2006. 320 с. (Электронная версия каталога, опубликованная на сайте www.armit.ru).