В начале II квартала, а именно 20 апреля, в нашей стране наконец-то будут выданы лицензии на строительство сетей связи третьего поколения, или 3G. По различным причинам политического, организационного и экономического характера Россия подошла к этому событию значительно позже большинства стран Западной Европы, где подобные документы операторы сотовой связи получили еще на рубеже 2000 г. Но в этом есть и свои преимущества: отечественный рынок связи обрел стабильность, стал развитым, на нем определились основные игроки, которым теперь новые сети будет строить гораздо легче, чем несколько лет назад.
Особенности строительства
По оценкам аналитиков компании J'son & Partners, для всех участников рынка GSM развертывание сетей 3G в ближайшее время будет не столько коммерческим, сколько имиджевым проектом (подробно о технических параметрах сетей 3G см. PC Week/RE, № 23/2006, с. 20). Оператор, который развернет первую 3G-сеть, будет выглядеть в глазах потребителей как самый высокотехнологичный. Безусловно, для тех провайдеров услуг мобильной связи, акции которых котируются на международных биржах (из Большой тройки это МТС и “ВымпелКом”), подобное событие будет особенно важным — инвесторы должны положительно отреагировать на запуск 3G-сетей в стране с такой большой территорией, как у России, несмотря на “неудачи” подобных проектов в Европе, обусловленные, как правило, неготовностью рынка к новым технологиям на этапе развертывания 3G-сетей в 2003—2005 гг. При этом биржевым игрокам вовсе не обязательно знать, что инсталляция сетей третьего поколения по всей стране в обозримом будущем не рассматривается — слишком дорогим и долгим может оказаться данный процесс. По мнению Сергея Асланяна, вице-президента по технике и информационным технологиям компании МТС, этот крупный оператор сотовой связи планирует развернуть сеть 3G примерно в 20 регионах страны, в основном вокруг городов-миллионников. Остальные операторы придерживаются схожих прогнозов.
Nokia UltraSite — комплексная БС, поддерживающая сети GSM (2G), скоростную технологию передачи данных EDGE, а также WCDMA (3G)
Апгрейд стационарной позиции БС оператора мобильной связи — на GSM-станцию добавляют модуль для работы в сети 3G
К слову, главных задач на ближайшее будущее для провайдеров мобильной связи всего две. Первая — определить, какая технология (3G или WiMAX) будет интересна пользователям для пропуска значительных объемов трафика по радиоканалу. Стоимость инсталляции сетей 3G гораздо выше, чем WiMAX (дальность действия БС меньше, чем в случае с WiMAX, следовательно, необходима их большая плотность, особенно в условиях городской застройки), однако этот стандарт полностью отработан производителями ПО и терминалов, не вызывает никаких нареканий скорость передачи данных (она не очень высокая по сравнению с WiMAX, но стабильная). Вторая задача — научиться создавать в каждом регионе конвергентные сети, в максимальной степени использующие возможности нескольких технологий передачи данных. По словам Юрия Громакова, вице-президента по техническому развитию компании МТС, в ближайшие годы сети второго и третьего поколений будут развиваться параллельно — потребительский спрос на услуги 3G пока носит крайне фрагментарный характер и нуждается в тщательном стимулировании. Сети 3G нецелесообразно создавать в качестве самостоятельных— их интересно строить как дополнение к действующим GSM-сетям для достижения синергетического эффекта. Не секрет, что в настоящий момент абоненты, находящиеся в роуминге в странах Европы и Азии, могут использовать совмещенные GSM/UMTS-терминалы. Поэтому для российских операторов связи экономически выгодно наращивать ресурсы сети за счет новой перспективной технологии: устанавливать базовые станции 3G, которые обеспечивают более высокую скорость передачи данных и могут обслуживать больше абонентов по сравнению с базовыми станциями GSM1800.
Перспектива развития
После долгого ожидания вся процедура выдачи заветных разрешений на работу идет в четком соответствии с регулирующими документами. Заявки на открытый конкурс № 1-РЧ/2007 принимались чуть больше месяца — с 16 января по 18 февраля 2007 г. По словам Андрея Бескоровайного, руководителя Федерального агентства связи, 25 декабря 2006 г. были обнародованы условия участия в конкурсе, а 20 апреля 2007-го комиссия вскроет конкурсные предложения от игроков рынка, и в один день будет проведено сразу три конкурса на получение лицензии 3G. В случае их успешного завершения Россвязьнадзор обязан в течение 30 дней после этого выдать операторам соответствующие документы, и компании смогут приступать к получению частот в каждом регионе страны. Стоимость лицензии для одного оператора составит порядка 100 тыс. долл. (2,64 млн. руб.), что по европейским меркам, где стоимость подобных документов исчислялась сотнями миллионов долларов, совсем не много — в данном случае профильное министерство заинтересовано в том, чтобы у операторов остались деньги на строительство сети (налоговые отчисления и таможенные пошлины власти получат в любом случае — все оборудование, необходимое для строительства подобных сетей, в нашей стране не производится).
В конкурсной заявке должен быть указан, в частности, срок, в течение которого предполагается осуществлять деятельность в области предоставления услуг связи (он не может превышать 25 лет), приведено описание сети связи, средств связи, с использованием которых будут оказываться услуги, план и экономическое обоснование развития сети и т. д. Победитель будет выбран по сумме баллов — с самого начала оценке подлежат такие факторы, как количество регионов, на работу в которых компания имеет право по другим телекоммуникационным лицензиям; количество регионов, в которых она уже работает; продолжительность ее присутствия на рынке и т. д. (правила подсчета баллов приведены во врезке).
Апгрейд стационарной позиции БС оператора мобильной связи — на GSM-станцию добавляют модуль для работы в сети 3G
Наибольшая вероятность получения лицензий на строительство сетей 3G существует у “Мобильных ТелеСистем” (у компании есть лицензии на оказание услуг мобильной связи в 87 из 88 регионов, работает она в 84, т. е. только по первым двум пунктам 87 плюс 50 — итого 137 баллов) и у “ВымпелКома” (обладает лицензиями на 78 субъектов, работает в 77 — итого по первым двум пунктам условий конкурса 117 баллов). Эти игроки успели провести полную консолидацию своих дочерних компаний. МТС, кроме того, почти завершила программу улучшения управления региональными филиалами, разбив все приобретенные в свое время компании на макрорегионы по территориальному признаку. Аналогичное решение осуществил и “ВымпелКом”, правда, на год раньше, изначально базируясь на едином биллинговом решении (у каждой из приобретаемых МТС оно было различным) и внедряя высокие стандарты обслуживания абонентов “с нуля” (в то время как МТС приходилось переучивать персонал по работе с клиентами). Крайне высокие шансы отмечаются у “МегаФона” — третьего по величине “федерала” в России. Дело в том, что в лицензионный портфель компании включено 100% территории страны, оператор работает в 85 из 88 возможных регионов; таким образом, он может набрать 138 баллов только по первым двум пунктам условий, т. е. даже больше своих конкурентов. Все остальное зависит от тех сумм, которые операторы будут готовы вложить в строительство сети.
Особые условия отбора
Альянсы других мобильных операторов в той или иной комбинации (к примеру, СМАРТС, Tele2 и “Новая Телефонная Компания” или дочерние компании “Связьинвеста”) не имеют практически никаких шансов на победу в лицензионном конкурсе. С одной стороны, на лицензии не могут претендовать консорциумы и объединения операторов — этот тезис был однозначно озвучен Андреем Бескоровайным и прописан в условиях конкурса. Мотивация проста — слишком часто в прошлом такие образования распадались сразу после получения лицензий на строительство сетей GSM в каком-либо регионе страны и регулирующим органам приходилось проводить сложную политику умиротворения всех участников, оспаривающих друг у друга лицензионные разрешения на работу в тех или иных городах и областях страны.
Правила подсчета
Один балл дадут компании-участнику за один субъект РФ, где она оказывает услуги подвижной радиотелефонной (сотовой) связи В зависимости от числа регионов, в которых у оператора есть лицензии на оказание услуг связи, также будут выставляться разные баллы. Максимальную оценку — 50 баллов — дадут участникам, имеющим в своем лицензионном портфеле от 81 до 88 субъектов РФ. На 10 баллов меньше получат владельцы соответствующих лицензий в 51—80 регионах и т. д.
Если оператор работает на рынке более 10 лет, то в его копилке окажется еще 50 баллов, от 7 до 10 лет — 30 баллов и менее 7 лет — всего 10 баллов. Количество баллов будет также зависеть от того, насколько быстро оператор планирует развернуть сеть и насколько масштабной она обещает быть. Максимальную оценку — 100 баллов — дадут оператору, обещающему построить 2000 и более базовых станций. Если их на 500 меньше, количество баллов сокращается на 30. От 1000 до 1500 базовых станций — 40 баллов и т. д.
Если оператор может гарантировать, что при его победе динамика развертывания сети 3G (оценка дается в процентном отношении от общего количества базовых станций) на третий год будет более 30%, на четвертый — более 60%, а на пятый — более 90%, он получит по 30 максимально возможных баллов за каждый год.
С другой стороны, как уже было сказано выше, правила конкурса предполагают оценку каждого претендента системой баллов по различным критериям. СМАРТС или Tele2 из-за небольшого охвата территории страны своими сетями и лицензионного покрытия изначально уступают любой компании Большой тройки несколько десятков баллов (примерно 80—90), причем даже возможная покупка СМАРТСа холдингом “Теле2” положения не исправит — отставание все равно будет значительным. Также если внимательно ознакомиться с правилами проведения конкурса, то можно обнаружить замечательный пункт — “заявитель оказывает услуги связи на основании лицензии (лицензий) на осуществление деятельности в области оказания услуг связи в течение не менее трех лет, предшествующих дате объявления конкурса”. Таким образом, здесь учитывается только сам заявитель, а не его дочерние компании. У “Связьинвеста”, который контролирует такие сотовые компании, как НСС, “Уралвязьинформ”, “ВолгаТелеком” и т. д., персонально лицензий нет — это управляющая компания, поэтому участвовать в конкурсе она уже не сможет.
При таких условиях шанс претендовать на лицензию имеют только операторы фиксированной связи или компании, предоставляющие услуги спутниковой связи — главное, чтобы у них была лицензия на всю страну. Тогда при нуле баллов за количество субъектов федерации, в которых они оказывают услуги сотовой связи, они могут получить сразу 50 баллов за количество охваченных лицензионных территорий (по условиям конкурса у заявителя может быть любой тип телекоммуникационной лицензии — это просто показатель того, что рынок ему знаком). Если при этом компании — владельцу лицензии есть 10 лет, то отставание от Большой тройки по первым трем пунктам (двум географическим и истории компании) будет вполне терпимым — его можно будет снивелировать, предложив масштабную программу строительства сети.
Выходом для этих компаний может быть работа в качестве виртуальных операторов (подробно о технологии см. PC Week/RE, № 37/2005, с. 28) — через год после проведения конкурса, когда конфигурация сетей 3G более-менее определится, в России наступит пик появления компаний, работающих без своего частотного ресурса. Учитывая тот факт, что инвестиции в развитие сетей 3G потребуются масштабные, базовые операторы (компании, владеющие инфраструктурной сетью и имеющие лицензии на строительство сетей 3G) начнут наряду с привлечением собственных абонентов отдавать “виртуалам” на откуп определенные целевые группы пользователей, не очень перспективные с их точки зрения (это может быть молодежь, определенные корпоративные клиенты, к которым нужен индивидуальный подход, профессиональные группы, национальные землячества и т. д.). Это позволит им не только прогнозировать загрузку сети и более четко планировать планы инсталляции в каждом конкретном регионе, но и уменьшить срок окупаемости проектов.
К слову, позиционирование сетей 3G будет в корне отличным от существующих — стоимость голосового трафика не изменится по сравнению с сегодняшними среднерыночными значениями основные же изменения произойдут в тарификации и количестве услуг, связанных с передачей данных. Скорее всего, принцип “тарифного калькулятора”, внедренный в настоящее время “Скай Линком”, получит свое дальнейшее развитие — за фиксированную плату в месяц пользователь сможет получать либо голосовую связь, либо данные, либо дополнительные услуги связи, в частности IPTV (см. PC Week/RE, № 39/2006, с. 53), удаленное видеонаблюдение (см. PC Week/RE Mobile, № 7-8/2006, с. 2), опрос и передачу телеметрических данных с различных объектов и т. д.
Железнодорожный экспресс в Германии — получить доступ в сеть Интернет можно даже на большой скорости при помощи мобильного модема с поддержкой HSDPA
Фактически сотовые операторы предложат комплект базовых сервисов, поставляемых единым пакетом, и дополнительные возможности, предлагаемые за отдельные деньги. При этом принцип поставки пакетами (сотни SMS или десятки мегабайт трафика) будет улучшен: услуги, вероятно, будут предлагаться исходя из средненормативной потребности (в зависимости от профиля его потребления) абонента, комплексно и с разумными скидками в зависимости от масштаба потребления. При этом отдельных лицензий на сопутствующие услуги (определение местоположения, мобильное ТВ и т. д.) не предполагается — ведь все данные будут передаваться через единую сотовую сеть.
К слову, Россвязь планирует выставить на конкурс еще и те частоты, которыми сейчас пользуется “Скай Линк”, правда, произойдет это не ранее начала III квартала. Дело в том, что в 2005 г. Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) выдала МСС и “Дельта Телеком”, входящим в холдинг “Скай Линк”, частоты в диапазоне 1,9—2,1 ГГц для создания опытно-коммерческих сетей в стандарте CDMA-2000 в московском регионе, Петербурге и Ленинградской области. Теперь сотовые провайдеры должны отчитаться перед ГКРЧ о проделанной работе и вынести свое решение — перспективно ли построение сетей CDMA-2000 в этом диапазоне. Если да — частоты выставят на конкурс для оказания услуг 3G в стандарте СDMA (к слову, в полосе частот, отданной “Скай Линку”, могут работать до трех операторов CDMA). Если же “Скай Линк” сочтет строительство 3G-сетей в стандарте CDMA бесперспективным, что крайне маловероятно, частоты все равно будут выставлены на конкурс, но для строительства сети UMTS.
Кстати, клиенты “Скай Линка” в Москве и Санкт-Петербурге уже сейчас могут использовать скоростную технологию передачи данных благодаря надстройке 1x EV-DO Revision 0 (ко II кварталу будет внедрен уже Revision A, что увеличит пропускную способность передачи данных от абонента к базовой сети оператора). Но даже нынешняя модификация базовой сети CDMA2000 позволила оператору предоставить абонентам доступ к услугам передачи данных на реальной скорости в районе 600—700 кбит/с. Несмотря на предельно ограниченное количество абонентских терминалов (одна модель телефона в продаже и одна в стадии тестирования, несколько моделей мобильных модемов с подключением по USB или PCMCIA для ПК и ноутбуков), абоненты Sky Turbo смогли первыми в России попробовать настоящие 3G-услуги, в том числе мобильное телевидение, просмотр изображения в режиме реального времени с удаленных Web-камер и т. д. В конце ноября 2006 г. оператор дополнил пакет услуг доступом к BREW-приложениям, что уже в 2007-м позволит полноценно использовать все возможности сети по высокоскоростной передаче данных за счет множества приложений, доступных для загрузки на мобильный телефон из online-каталога Qualcomm (см. PC Week/RE, № 48/2006, с. 24).
Таким образом, как отмечают эксперты, вполне очевидно, что к концу 2008 г. в РФ начнется серьезная конкуренция между двумя основными стандартами 3G — “европейским” UMTS и “азиатским” CDMA. С одной стороны, конкуренция, казалось бы, благо. Однако отсутствие единого стандарта сотовой связи в таких капиталоемких проектах может привести к подобной ситуации, которая до сих пор встречается в российских регионах, — на территории небольшой области “мирно” живет как минимум четыре оператора GSM-стандарта, парочка CDMA-операторов (“Скай Линк” и местный игрок), а также, как вариант, оператор, работающий в стандарте DAMPS. Вместо предложения новых услуг и планомерной работы с целевыми группами компании занимаются глобальными демпинговыми войнами, что снижает ARPU и общие темпы развития сетей.
Монтаж беспроводных сетей
Все федеральные операторы сумеют построить первую сеть 3G (по 5—7 базовых станций на территории крупного населенного пункта) довольно быстро и запустить ее в опытно-коммерческую эксплуатацию уже через два-три месяца после получения разрешительных документов (благо, каждым оператором связи площадки для таких БС уже подобраны). Однако, по мнению Андрея Скородумова, исполнительного директора Ассоциации операторов сетей связи третьего поколения (ныне переименованной в “Инфокоммуникационный Союз “), только через год-полтора после выдачи лицензий и начала строительства сетей, абоненты смогут работать в новых сетях для передачи данных и голосового трафика на территории нескольких, расположенных рядом регионов. Правда, распространяться такие сети будут, разумеется, не одномоментно по всей территории страны — к примеру, первый регион для такого запуска будет выбран исключительно на основании наличия свободного частотного ресурса — вряд ли это будут города-миллионники типа Москвы и Санкт-Петербурга, здесь слишком большая концентрация штабов вооруженных сил, служб безопасности и специальных объектов (чего стоит один только комплекс противоракетной обороны под Москвой), скорее, ими станут Екатеринбург, Новосибирск, Краснодар или Тюмень, где частотный диапазон менее загружен, а базовые сети операторов связи построены на более новом оборудовании, благодаря чему модернизировать их дешевле.
Дальнейшее строительство сетей 3G в РФ будет предельно сдержанным и опирающимся только на экономические модели — никакого огульного строительства “чтобы было”. Как показывают прогнозы аналитиков компании J'son & Partners, ни один из GSM-игроков не готов идти на увеличение показателя капитальных затрат (CAPEX) ради призрачного увеличения среднего чека (ARPU) от дополнительных услуг на базе передачи данных. При этом все три компании будут вынуждены строить 3G-сети в регионах РФ, чтобы оправдать выданные им лицензии в отведенный регулятором срок — ближайшие два-три года.
Комбинированные БС, поддерживающие EDGE и WCDMA, настолько компактны, что их удобно размещать на задней стороне рекламного щита
В данном случае есть два интересных момента, которые стоит отметить. Во-первых, рост инвестиций в инфраструктуру и базовые сети. Поскольку основным плюсом сетей 3G является большая скорость передачи крупных объемов данных по радиоканалу, необходима техническая возможность для подключения оптимального количества пользователей. Если для протокола EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolution), обеспечивающего скоростную передачу данных в сетях 2—2,5G (до 150 кбит/с) на каждую БС нужна была скорость порядка 5—10 Мбит/с в транспортном канале, то при использовании HSDPA (High-Speed Downlink Packet Access), который обеспечивает беспроводной широкополосный доступ со скоростью до 3,6 Мбит/с для каждого абонента, скорость транспортного канала базовой проводной сети оператора связи необходимо нарастить до 20 Мбит/с. Фактически это приведет к лавинообразной прокладке оптических каналов связи (раньше для этого использовали медные каналы типа Е1) — по столичным расценкам один километр оптического канала будет стоить не меньше 10 тыс. долл., столько же — за установку нового оконечного оборудования на базовой станции, плюс стоимость новой БС (мало какие из них находятся в состоянии “3G ready” — специальный термин, означающий тот факт, что аппаратная часть БС полностью готова к работе в новом диапазоне частот, нужно обновить только встроенное ПО).
Во-вторых, достаточно значительную часть средств, которую формально записывают в расходы на строительство сети, операторы потратят на расчистку радиочастотного спектра. Если на частотах для стандарта GSM возможно было совместное их использование с другими специальными потребителями (военными, специальными службами, системами навигации для гражданских авиалайнеров), то для 3G такой возможности не будет. Фактически расчистка диапазона, которой операторы сотовой связи занимаются постоянно при построении сетей связи в различных регионах страны, будет включать в себя не только “выбивание” нужных частотных присвоений по каждому региону (это обычно бывает после долгих исследований и утверждений планов по инсталляции сети), но и оплату спецпотребителям нового оборудования, которое у них будет работать на других частотах. Поскольку все ведущиеся этими организациями переговоры по радиоэфиру имеют гриф “совершенно секретно”, то поставлять им подобное оборудование сможет только весьма ограниченный ряд отечественных компаний, обладающих соответствующими сертификатами качества; видимо, они будут рады огромным заказам, свалившимся на них как по мановению волшебной палочки.
