Услуги связи на основе беспроводных технологий, таких как Wi-Fi и LPWAN, остаются в числе растущих сегментов телекоммуникационного рынка России. Например, за последние два года количество точек доступа Wi-Fi увеличилось в нашей стране на 30%, а доходы операторов связи от Wi-Fi-услуг выросли в два раза. Об этом стало известно на сентябрьской конференции по технологиям, решениям и перспективам развития радиодоступа БЕСЕДА-19, проведенной фирмой CompTek в Москве.
Стоит подчеркнуть, что БЕСЕДА — одна из старейших в России конференций, собирающая представителей интеграторов, операторов связи, производителей оборудования, а также всех тех, для кого скорость, дальность, функциональность и качество связи — вопросы далеко не праздные.
За прошедшие со времени предыдущей конференции два года в стране произошли важные регуляторные изменения, внедрен ряд крупных Wi-Fi-проектов, появились новые перспективы внедрения беспроводных технологий в сфере Интернета вещей (IoT).
Следует отметить, что структура рынка Wi-Fi динамично меняется. По данным «ТМТ Консалтинг», как ожидается, в действующем парке Wi-Fi-устройств доля точек доступа (хот-спотов) самостоятельных предприятий сократится с 29% в 2014 г. до 19% в
Число операторских хот-спотов за тот же период должно вырасти на одну треть с 61,8 до 83,1 тыс. Эти цифры могли бы быть еще больше, если бы в июне этого года не был закрыт Wi-Fi-проект «Вымпелкома» в Москве. Эта городская Wi-Fi-сеть насчитывала 10 500 точек доступа, в свое время она досталась «Вымпелкому» в наследство при покупке компании Golden Telecom. Рост операторского сегмента связывают как с влиянием проектов госсектора, региональных и муниципальных структур, так и с определенными организационными изменениями.
Что касается организационно-регуляторных изменений, то следует отметить приказ Минкомсвязи РФ, разрешающий применение в телекоммуникационных сетях Wi-Fi-оборудования стандарта IEEE 802.11ac. Это означает, что теперь техника данного стандарта может на законных основаниях быть применена, зарегистрирована и сдана в эксплуатацию и ее не требуется камуфлировать под стандарт 802.11a/b/g.
Динамика рынка операторского Wi-Fi также заслуживает внимания. За два последних года доходы операторов должны вырасти более чем в два раза с 1,4 до 3,4 млрд. руб. Структура рынка точек доступа в разрезе бизнес-секторов меняется следующим образом: в 2014 г. доля В2С составила 30%, В2В — 31% и B2G — 39%. Согласно прогнозу, в 2016 г. доли В2С и В2В должны уменьшиться, соответственно, до 28 и до 29%, а уровень B2G возрасти до 43%
Структура рынка по доходам выглядит иначе. Но и здесь видна корреляция с ростом числа хот-спотов, и структура также меняется в сторону B2G. В 2014 г. на сектор В2С приходилось
Что касается географической структуры рынка операторского Wi-Fi, то пока здесь доминирует столица. Если смотреть в разрезе точек доступа, то в 2014 г. на Москву приходилось 60% парка хот-спотов (на конец
«Когда половина рынка сосредоточена в Москве, это означает, что рынок не развит, — считает Константин Анкилов, управляющий партнер „ТМТ Консалтинг“. — Пока имеет место перекос в сторону Москвы, но он будет меняться в сторону регионов». Драйверами этого роста в значительной мере являются проекты «Ростелекома» по устранению цифрового неравенства и развитие сети «ЭР-Телекома».
Столица является инициатором многих внедрений в сфере беспроводных технологий. «Когда проекты в Москве — школы, общественный транспорт, главные улицы — начинают работать и приносить прибыль, другие города начинают их подхватывать и повторять», — отметил Станислав Рыбалко, руководитель направления беспроводных технологий CompTek.
Действительно, школы — это уже освоенный этап, сегодня на повестке дня стоит создание городских Wi-Fi-сетей (City Wi-Fi). У мэрий крупных городов есть бюджеты, есть видение, что нужен городской Wi-Fi и что по уровню внедрения современных ИТ-сервисов нужно приближаться к Европе. Администрации городов обращаются к операторам, чтобы охватить широкополосной связью стадионы, парки, библиотеки, музеи. И под эти проекты выделяются средства.
По данным «ТМТ Консалтинг», отраслевая структура точек доступа Wi-Fi в сегменте В2В в настоящее время выглядит следующим образом. Самым крупным сектором является общепит с долей 41%. Далее идут финансы и бизнес-центры — 17%, красота и здоровье 10%, отели и гостиницы 9%, развлечения 6%, магазины и торговые центры 6% (прочие — 11%).
«Значительного изменения отраслевой структуры заказчиков услуги за последние два года не произошло, — отметил Константин Анкилов. — Основное изменение — в четыре раза вырос сегмент банков и БЦ, в два раза — сегмент гостиниц. Продолжится увеличение доли банков, гостиниц, салонов красоты, развлекательных заведений».
В свою очередь, г-н Рыбалко замечает, что «в отделениях банков активно устанавливают Wi-Fi, хотя это пока не очень выгодно владельцам, но клиенты одобряют такой сервис». Кроме того, ранее у владельцев банков были сомнения относительно вопросов информационной безопасности, но айтишники их успешно развеяли.
Кто же основные участники этого рынка? Крупнейшие игроки — «большая четверка» плюс «ЭР Телеком». Из «новичков» крупным игроком только стала компания «МаксимаТелеком», которая внедрила Wi-Fi-сеть в московском метро В целом по России по числу точек доступа лидирует компания «Белугас Нетворкс» (C2Free Wi-Fi) с долей 24%, далее «ВымпелКом» — 15%, «Ростелеком» — 12%, «МегаФон» и МТС — по 11%, «МаксимаТелеком» — 10%, «ЭР-Телеком» — 9%.
По доходам крупнейшим оператором Wi-Fi-доступа в РФ является «Ростелеком» с долей в 43%, далее следует «МаксимаТелеком» с 24%, «ВымпелКом» — 13%, «ЭР-Телеком» — 7%, МТС — 6%, «МегаФон» — 2%.
Основными факторами развития беспроводных технологий в РФ эксперты считают предстоящий в 2018 г. Чемпионат мира по футболу, развитие технологий 3G/4G, внедрение IoT и ряд других. В рамках подготовки к ЧМ-2018 в городах проведения соревнований планируется внедрение Wi-Fi на стадионах, в гостиницах, на вокзалах, на транспорте, на центральных улицах. В структурах 3G/4G прогнозируется более широкое применение Wi-Fi для разгрузки трафика этих сетей на наиболее интенсивных направлениях доступа.
Отдельного внимания заслуживает вопрос использования беспроводных технологий в рамках Интернета вещей. О состоянии и перспективах использования радиотехнологий LPWA в этой сфере рассказал Виталий Солонин, руководитель департамента аналитической компании J’Son & Partners Consulting.
LPWAN (Low-power Wide-area Network — энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия) — беспроводная технология передачи небольших по объёму данных на дальние расстояния, разработанная для распределённых сетей телеметрии, межмашинного взаимодействия и Интернета вещей. Она используется для сбора данных с различного оборудования: датчиков, счётчиков и сенсоров.
Подход, используемый для построения LPWAN-сети схож с принципом работы сетей мобильной связи. Одним из недостатков этой технологии является отсутствие единого стандарта, который определяет физический слой и управление доступом к среде.
В числе используемых стандартов — LoRa, SigFox, Weightless, «Стриж» и ряд других. LoRa — открытый сетевой протокол LoRaWAN (Long Range Wide Area Networks), представленный в начале 2015 г. Semtech Corporation и IBM Research. LoRa появилась под эгидой LoRa Alliance (IBM, Semtech, Cisco, Actility и др.) с целью принятия и продвижения протокола LoRaWAN в качестве единого стандарта для сетей LPWAN.
SigFox создана одноименной компанией, основанной во Франции. Weightless — группа открытых технологических стандартов некоммерческой организации Weightless SIG. «СТРИЖ» — российская технология, разработанная компанией «СТРИЖ Телематика». На базе данной технологии разворачивает LPWAN-сеть в России и странах СНГ.
«LPWAN дополняют традиционные технологии сотовой связи (2G/3G/4G) и используются в таких приложениях, как „умные“ счетчики (вода, газ, электричество), уличное освещение, трекинг домашних животных или личных вещей и т. д., — пояснил Виталий Солонин. — Спор между апологетами различных версий NB-IoT закончен. Утверждена дорожная карта перехода от LTE Cat.1 к LTE Cat.2 и затем — к NB-IoT (LTE Cat. M2)».
Преимущества и недостатки технологий 3GPP Release13 произрастают из GSM и LTE. В частности, избыточная для большинства существующих приложений IoT скорость передачи данных в стандарте LTE-M приводит к высокому энергопотреблению и снижению степени автономности оконечных устройств.
В России 2017 г. пройдет под знаком конкурентной борьбы между операторами сотовой связи в области IoT для крупных госкомпаний и корпоративных заказчиков. «До этого времени за этих заказчиков будут бороться как крупные игроки ИТ-рынка (Cisco, HP, SAP, Microsoft и т. д.), так и стартапы рынка LPWA, — продолжил г-н Солонин. — Массовый рынок IoT, скорее всего, возникнет не ранее 2018 г., когда рыночная цена оконечных устройств опустится на порядок по сравнению с существующими сегодня — до
Коммерциализация NB-IoT (LTE-Cat.M2) в России наступит не ранее 2018 г. LoRaWAN и, возможно, «СТРИЖ» будут востребованы как более экономичные для тех решений, которые допускают значительную скважность между сеансами передачи информационных пакетов.
«Российские сотовые операторы сделали ставку на технологии 3GPP (фаза тестирования) — NB-IoT и EC-GSM-IoT, — отметил г-н Солонин. — Наиболее востребованной технологией на ближайшие год-два и в среднесрочной перспективе в России станет LoRaWAN и, возможно, „СТРИЖ“. В более долгосрочной перспективе можно ожидать совмещения использования адаптированных для IoT технологий 3GPP (например, LTE-M) и существующих технологий LPWAN».
По данным J’Son & Partners Consulting, в России ожидается двукратный рост подключенных устройств в распределительных системах телеметрии с 16,147 млн. шт. в
