В конце 2005 г. были опубликованы результаты нашего исследования отечественного рынка комплексных медицинских информационных систем (PC Week/RE, № 47/2005, c. 36). Чтобы выявить тенденции развития этого сегмента и произошедшие в нём изменения, в нынешнем году мы вновь обратились к разработчикам, направив им подробную анкету, включающую 110 вопросов, с просьбой предоставить сведения по состоянию на начало нынешнего года.

В прошлом исследовании из всего спектра комплексных медицинских информационных систем (КМИС) для анализа были использованы данные о 20 программных продуктах. В этом году на 32 разосланные анкеты откликнулось 65,5% разработчиков КМИС (табл. 1).

Производители

Продолжительность разработки КМИС в среднем составляет 2 года (максимальное время — 8 лет). 61,5% систем начали разрабатываться 10 и более лет назад, из них 38,5% примерно столько же времени присутствуют на рынке.

Количество внедрений, как видно из табл. 2, больше всего у КМИС, присутствующих на рынке десять и более лет. Число АРМ в этой группе в четыре раза больше, чем у участников рынка, появившихся менее пяти лет назад.

Средняя стоимость автоматизации одного рабочего места с использованием КМИС — “долгожителей” (десять и более лет на рынке) в 2,5 раза превосходит этот же показатель для новичков рынка (табл.2). Несмотря на это, балл функциональных возможностей у систем, продающихся десять и более лет, лишь на 11,3% больше, чем у более “молодых” разработок, т. е. длительность присутствия систем на рынке существенно не сказывается на их преимуществах по функциональным возможностям.

Партнерское сотрудничество характерно более чем для 52% разработчиков. По сравнению с 2005 г. этот показатель увеличился более чем на 22%, что свидетельствует о популярности партнерских программ, причем они направлены исключительно на распространение продуктов, а не на их разработку.

Сертификация, профессиональные объединения. Среди КМИС 71% имеют различные юридические документы, подтверждающие их официальную регистрацию или пригодность для эксплуатации в лечебно-профилактических учреждениях (ЛПУ). В профессиональных объединениях состоит 67% компаний (в 2005-м их было 45%), в основном — в Ассоциации развития медицинских информационных технологий (АРМИТ).

Анализ кадрового состава. Численность персонала в фирме — разработчике КМИС составляет от 3 до 80 человек, в среднем — около 25 сотрудников (по данным на 2005 г. — 22 человека).

Таблица 1. Перечень КМИС, присутствующих на отечественном рынке
Название Адрес в Интернете Разработчик Город
InfoMed www.infosib.com.ru“Информатика Сибири”Омск
Medwork www.medwork.ru MasterLabs Москва
TherDep therdep.com.ua“Абрис-ком” (эксклюзивный дистрибьютор)Киев
“Авиценна”www.kostasoft.ru“Фирма КОСТА”Санкт-Петербург
АИС “Поликлиника” www.mtometeo.ru“МЕТЕО — П” Москва
АИС “Поликлиника”, АИС “Стационар" imc.parus-s.ru ПАРУС Самара
“Амулет”www.amulet-med.ru “ЦентрИнвест Софт” Москва
ДОКА+ www.docaplus.com“МедИнТех”
“Интерин” www.interin.ruИнститут программных систем РАН Переславль-Залесский
“Интрамед” www.medcore2000.ruМедкор-2000”Москва
Карельская МИС www.kmis.ru“Комплексные медицинские информационные системы”Петрозаводск
МЕДИАЛОГ www.pmtech.ru“Пост Модерн Текнолоджи”Москва
“МедИС-Т”www.deagnostic.ruНПП “Дейманд” Таганрог
“МедОфис” www.medoffice.ruСИАМС Екатеринбург
“Парацельс-А”altynkez.kgts.ruНаучно-производственная фирма “Алтын Кэз” Казань
“Ристар”www.ristar.ru“Ристар” Москва
“Тонлайн” www.tonline.nikos.ru“Тонлайн”Москва
ФИРРС АРМ web.vrn.ru/nusman/firrsarm.files/index1024.htmНовоусманская центральная районная больница Воронежской области Новая Усмань
“Фобос” www.mtu-net.ru/fobos“Фобос” Москва
“Эверест”www.ait.ruНаучно-промышленная компания “АИТ-холдинг” Москва
“Э-Куб”www.e-kub.ru“Э-Куб” Москва

Таблица 2. Состояние рынка КМИС (усредненные данные в расчете на одну систему)
Показатель Количество внедрений Количество АРМ Стоимость одного АРМ, тыс. руб. Показатель функциональных возможностей, баллы*
Длительность присутствия системы на рынке
10 и более лет 38,7 1416,827,9 31,2
От 5 до 10 лет 23,1 758,9;12,929,3
До 5 лет 20,5 350,211,2 28
Число специалистов**, участвующих в разработке
Свыше 35 человек 44,5 1920,5 30,934,9
От 10 до 35 человек 36,5865,5 18,1 29,04
До 10 человек 22,7580,413,3 27,9

*Интегральный показатель, характеризующий перечень основных функциональных возможностей КМИС: чем богаче КМИС по своим функциям, тем он выше (более подробно о методике определения балла функциональных возможностей см. “Менеджер здравоохранения”, № 12/2006, с. 22—30).

**Программисты, аналитики, постановщики задачи, консультанты, бета-тестеры и т. д.

Работа 79% специалистов связана именно с созданием систем. Из них 8% занимают руководящие должности, 35% заняты непосредственно разработкой программного кода, 24,6% задействованы в сфере технической поддержки и обучения пользователей. По сравнению с прошлым периодом (исследование 2005 г.) почти в два раза сократилось число консультантов по медицинской предметной области — их доля среди разработчиков составила 12,3%. Также значительно уменьшилось количество бета-тестеров — с 39,2 до 13,3%. Чуть увеличилось число программистов, занятых по аутсорсингу, — с 1,7 до 3,8%.

В 2006 г. среди сотрудников компаний-разработчиков 4,4% составляли профессиональные маркетологи или менеджеры по продажам. Уровень образования специалистов в компаниях — разработчиках КМИС характеризуется следующими данными (для сравнения в скобках приведены сведения за 2005 г.): 69,6% (80,6%) имеют высшее техническое образование, 7,3% (11,1%) — высшее медицинское, у 5,2% — два и более диплома о высшем образовании. По сравнению с 2005-м с 11,7 до 14,1% увеличилось число сотрудников, имеющих профессиональные сертификаты в ИТ-области, в то же время значительно сократилось число разработчиков с ученой степенью — с 15,5 до 9,0%.

Разработчик КМИС несколько помолодел— средний возраст уменьшился с 33,9 до 32,7 года; при этом данный параметр варьируется от 24 (ИПС РАН) до 45 (“Медкор-200”) лет. Число мужчин в организации-разработчике, как и прежде, в среднем составляет 70%.

Хотя в целом показатели кадрового состава производителей КМИС в 2006 г. радикальных изменений не претерпели, отмеченная тенденция к уменьшению среднего возраста сотрудников на фоне незначительного роста общего числа разработчиков в коллективе говорит о том, что наряду с появлением молодых специалистов уходят взрослые и опытные. Более того, значительное сокращение числа специалистов с ученой степенью и некоторое снижение числа сотрудников, имеющих высшее техническое образование, вероятно, свидетельствуют об уходе из коллективов как раз самого ценного персонала. Скорее всего этот факт можно объяснить тем, что ситуация на рынке КМИС пока не способствует тому, чтобы в коллективах разработчиков сохранялись наиболее профессиональные ИT-кадры: набравшись практического опыта и подтвердив свой статус соответствующими учеными степенями, специалисты уходят в более прибыльные для них секторы ИT-экономики.

Другой важной особенностью кадрового состава явилось заметное снижение числа консультантов по предметной области. Вероятно, это связано с тем, что на данном этапе производители КМИС, накопив достаточный потенциал функциональных возможностей своих систем, сосредоточились не столько на дальнейшей их разработке и совершенствовании, сколько на продвижении и закреплении на рынке.

Чем больше в компании сотрудников, занятых непосредственно в разработке, тем выше показатели внедрения их КМИС: среднее число АРМ у компаний с большим штатом сотрудников (свыше 35 специалистов) более чем в 3 раза, а средняя стоимость автоматизации одного рабочего места в 2,3 раза превышают аналогичные показатели компаний, имеющих небольшой (до 10 человек) штат разработчиков. Однако присутствие большого количества разработчиков существенно не сказывается на функциональных возможностях систем (табл. 2).

Общая структура внедрений

Всего по стране к началу 2007 г. выполнено чуть более 1000 инсталляций КМИС, автоматизировано примерно 34 800 рабочих мест, а количество пользователей составляет около 51 100. Это означает, что автоматизировано 3,9% отечественных ЛПУ, или 1,3% персонала, занятого в сфере здравоохранения, использует КМИС.

Как видно из табл. 3, за 2005 г. прирост среднего числа внедрений КМИС составил 24,3%, а в 2006 г. — 25,3%. Число пользователей в 2005-м увеличилось на 40,2%, а в 2006-м — на 51,2%.

Впервые в 2006 г. не изменился список лидеров по числу внедрений. До этого он менялся постоянно: в 2002—2003 гг. наилучшая динамика внедрений была отмечена у ФИРС АРМ, в 2004-м первенство перешло к системам "МедИС-Т" и АИС “Поликлиника”, каждая из которых имела по 15 инсталляций. В 2005 г. лучший результат был у МЕДИАЛОГА и "МедИС-Т" (30 и 19 внедрений соответственно). В 2006 г. эти лидеры не утратили своих позиций и установили по новому рекорду: у системы МЕДИАЛОГ 35 (абсолютный рекорд среди всех КМИС), а у "МедИС-Т" — 25 внедрений.

В среднем в течение года выполняется 8,9 инсталляции каждой КМИС, при этом за год автоматизируется работа примерно 250 пользователей.

Если оценивать весь объем выполненных инсталляций КМИС, то у каждого разработчика к началу 2007 г. в среднем было 32 внедрения, каждое из которых позволило автоматизировать 34,7 рабочего места примерно для 50 медицинских сотрудников. Наилучшие результаты внедрения КМИС за весь срок пребывания на рынке и в среднем за один год представлены в табл. 4 и 5.

Хочется отметить, что среди лидеров продаж только одна московская компания — “Пост Модерн Текнолоджи”. Остальные производители — из регионов. Этот факт наглядно демонстрирует, что на сегодняшний день ведущую роль в автоматизации ЛПУ России играют региональные компании-разработчики.

Пользователи

В 2006 г. основная доля внедрений КМИС пришлась на те же категории пользователей, что и в 2005-м (см. рисунок, а), — муниципальные поликлиники и стационары (в 2005 г. их доля составила 56,5%), а также ведомственные учреждения (в 2005 г. на них пришлось 35,7% внедрений, а теперь эта цифра сократилась).

Картина распределения внедрений среди ведомственных заказчиков (рисунок, б) также заметно изменилась, что вполне логично вытекает из экономических реалий 2006 г.

Некоторые ведомства снизили свою долю среди общего числа внедрений КМИС главным образом за счет высокой экономической эффективности предприятий нефтяной и газодобывающей промышленности — их ведомственные медсанчасти увеличили свою долю.

Распределение внедрений по видам ЛПУ выглядит следующим образом (в %, в скобках — данные за 2005 г.): стационары — 46,4 (37,9), поликлиники — 24 (29,1), объединенные центры (стационар с поликлиникой) — 22,9 (27,2), санатории — 6,7 (5,8). При этом 80% КМИС из всех использованных в данном исследовании пригодны для применения одновременно в многопрофильных стационарах, поликлиниках и санаторно-курортных учреждениях.

Перспективы

Большинство разработчиков с оптимизмом оценивает состояние и перспективы рынка КМИС: 75% из них считают, что в настоящее время он находится на стадии подъема.

Многие в числе приоритетных направлений запланировали дальнейшее продвижение своей продукции на рынок. Подавляющая часть (91,7%) разработчиков собираются в нынешнем году увеличить число продаж (инсталляций): в среднем каждый производитель — на 15 в течение одного года. 17% собираются сделать экспортный вариант системы и выйти на рынки других стран.

Выпуск новой версии системы или существенные доработки планируют 91,7% разработчиков. Почти все собираются интегрировать свои КМИС с другими информационными системами (лабораторными, бухгалтерскими и прочими). Вполне логично предположить, что эти работы не являются дешевым удовольствием и что авторы надеются получить реальную экономическую отдачу от вложений.

Вместе с тем удовлетворенность уровнем цен на свои системы высказали не все — только 58% создателей КМИС. Значительная часть (75%) планирует изменить стоимость лицензий на систему и оказываемые услуги. Из них только 16% собираются уменьшить стоимость своих систем (причем у всех разработчиков из этой группы уровень цен на системы выше среднего), а остальные планируют ее увеличить.

Выводы

В целом рынок КМИС сохраняет пусть небольшую, но все же положительную динамику. Как мы и предполагали в 2005 г., этот сектор является вполне стабильным и даже закрытым рынком — на нем редко появляются новые участники. Можно сказать, что по количеству и составу разработчиков он сохраняет стабильность в последние 3—5 лет и вероятнее всего не изменится в ближайшие 2—3 года. Несмотря на значительные финансовые вливания в систему здравоохранения, которые осуществляются в том числе и в рамках национального проекта “Здоровье”, резкого роста интереса к КМИС пока не наблюдается. Этот рынок остается весьма рискованным, и скорее всего экономическая эффективность присутствия на нем все еще недостаточна по сравнению с рисками и затратами входа на него. Все это говорит о том, что в ближайшее время конкуренция между разработчиками сохранится на прежнем уровне.

Сейчас наибольшую активность на рынке проявляют компании "Пост Модерн Текнолоджи", "Информатика Сибири", “Комплексные медицинские информационные системы”, НПП "Дейманд", Исследовательский центр медицинской информатики ИПС РАН. В последний год к ним явно приближаются “Ристар” и ”Информационный медицинский центр” (г. Самара). Видимо, те методы конкурентной борьбы, в том числе и ценовой конкуренции, которые сложатся между этими компаниями, и определят состояние рынка в следующем году.

Таблица 3. Динамика внедрений КМИС
Показатель 20042005 2006
Среднее число внедрений одной КМИС 78,710,9
Среднее число пользователей одной КМИС 181,7254,7385,2

Таблица 4. Рейтинг КМИС по количеству внедрений за весь срок присутствия на рынке
КМИСКоличество
внедренийАРМ
МЕДИАЛОГ 923600
InfoMed 613850
ДОКА+ 591420
“МедИС-Т” 59435
АИС “Поликлиника” и АИС “Стационар” 50 350

Таблица 5. Рейтинг КМИС по количеству внедрений в среднем за один год
КМИСКоличество
внедренийАРМ
МЕДИАЛОГ 11,5450,0
ФИРРС АРМ 6,6 28,6
“МедИС-Т” 4,936,3
АИС “Поликлиника” и АИС “Стационар”4,6 31,8