Информационно-аналитический центр Anti-Malware.ru опубликовал результаты анализа рынка информационной безопасности (ИБ) в России в разрезе бизнеса системных интеграторов. В исследовании приводятся расчеты суммарного объема рынка системной интеграции по направлению ИБ, объемов продаж и долей ключевых игроков на рынке по нескольким сегментам (поставка ПО, оборудования и услуги) за 2008--2011 годы, а также делается прогноз развития рынка в 2011 году.
В отчете отмечается, что суммарный объем рынка ИБ-интеграции в рублевом исчислении даже в кризисный 2009 год увеличился на 6%, а в 2010 году его рост составил 26%. В то же время в долларовом исчислении в 2009 году наблюдалось падение рынка на 17%, а в 2010 наблюдался рост на 31%. Это демонстрирует падение доходов от направления информационной безопасности в 2009 г. у некоторых из ИБ-интеграторов. Наибольшее падение наблюдалось у компании “ЭлвисПлюс”, а также у лидеров рынка, компаний “Информзащита” и “Инфосистемы Джет”. Anti-Malware.ru полагает, что в ряде случаев кризисное падение доходов связано не столько с падением объема работ, сколько с их удешевлением в силу уменьшения платежеспособности клиентов и увеличением конкуренции.
В 2010 году рынок перешел в фазу послекризисного восстановления, и все ТОР-интеграторы увеличили свои доходы от ИБ. Для многих из них темпы роста составили более 30%. Лидерами роста являются компании “Информзащита”, “Инфосистемы Джет”, “Астерос” и “ДиалогНаука”, чьи доходы от направления ИБ увеличились на 50% и более. В абсолютных цифрах наибольший рост в 2010 году показали “Информзащита”, “Инфосистемы Джет” и “Астерос”.
Объемы продаж лидирующей тройки для негосударственных организаций таковы: у “Информзащиты” около 600 млн. руб, у Leta Group 872 млн. руб., а у “Инфосистемы Джет” примерно 917 млн. руб. Если смотреть на картину в целом, то рыночные доли в исследуемой Anti-Malware.ru десятке лидеров выглядят стабильно, несмотря на влияние экономического кризиса, и каких-либо существенных движений не наблюдается. За исключением, пожалуй, уменьшения общей доли компаний, не вошедших в TOP-10, что позволяет говорить о консолидации рынка (общей тенденции для всей индустрии ИТ в России).
В 2011 году продолжится консолидация рынка ИБ-интеграции, которая, как отмечалось выше, была стимулирована финансовым кризисом 2009 года. Крупные игроки за счет накопленной экспертизы и подбору более квалифицированного персонала будут успешно конкурировать с небольшими компаниями, выдавливая их с рынка. Результаты данного исследования дают основания полагать, что в ближайшие годы на рынке информационной безопасности при прочих равных более сильные позиции будут иметь те интеграторы, для которых он является одним из ключевых.
Аналитиками из Anti-Malware.ru не подвергается сомнению лидерство на рынке “Информзащиты” в 2011 — ее отрыв от ближайших преследователей слишком значителен. А вот в остальной пятерке лидеров изменения в расстановке более чем вероятны, так как разрыв между позициями 3-5 очень небольшой, и решить все могут буквально несколько перетянутых у конкурента крупных проектов. Тем не менее, такие изменения будут иметь скорее тактический характер, чем оформятся в устойчивый тренд.
По оценке экспертов Anti-Malware.ru рост рынка ИБ-интеграции в целом в 2011 году может составить около 30--40%, т. е. в денежном выражении объем рынка может превысить 12 млрд. рублей. Основным фактором роста в 2011 году станут услуги по приведению систем защиты персональных данных в соответствие ФЗ №152. Сюда же можно отнести и проекты по выполнению требований отраслевого банковского стандарта СТО БР ИББС, а также международного стандарта PCI DSS. По оценке Anti-Malware.ru, с защитой персональных данных будет связано от 40 до 70% всех проектов интеграторов по направлению ИБ.
