Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ представил информацию о развитии сектора ИКТ и его вкладе в экономику России, основанную на анализе официальных статистических данных за 2017 г. и сопоставлениях со странами ОЭСР.
Переход к цифровой экономике подразумевает наличие развитой информационно-коммуникационной инфраструктуры, конкурентоспособного производства цифровых товаров и услуг. Инфраструктуру цифровой экономики формируют организации сектора ИКТ, осуществляющие деятельность в сфере телекоммуникаций, производства оборудования, оптовой торговли товарами, связанными с информационно-коммуникационными технологиями (далее — ИКТ), оказания информационно-телекоммуникационных услуг.
По данным за 2017 г., в секторе занято 1,2 млн человек (1,7% занятого населения России), объем валовой добавленной стоимости (ВДС) составляет 2211 млрд руб. (2,7% ВВП). По доле в ВВП сектор сопоставим с энергообеспечением (2,9% ВВП), на треть ниже сельского хозяйства (4,4%), финансового сектора (4,2%), в два раза — строительства (6,4%), в четыре — добывающей промышленности (10,4%).
В большинстве развитых стран сектор ИКТ играет существенно более важную роль — его доля в ВДС предпринимательского сектора в странах ОЭСР в 1,6 раза выше, чем в России (5,4 и 3,4% соответственно). От лидеров по этому показателю — Республики Корея, Швеции, Финляндии — наша страна отстает в
В 2017 г. прирост ВДС сектора ИКТ (2,8% в постоянных ценах) почти вдвое превысил прирост ВВП (1,6%). Основной вклад в положительную динамику сектора внесла ИТ-отрасль, продемонстрировав рост на 12%. Превысили результаты 2016 г. и организации, оказывающие другие информационные услуги (ремонт ИКТ-оборудования, ведение веб-порталов и др.) либо занимающиеся оптовой торговлей товарами, связанными с ИКТ. ВДС производства ИКТ составила лишь 93,1% от уровня 2016 г., телекоммуникационной отрасли — 99,2%.
В отраслевой структуре произведенной сектором ВДС наибольшая доля принадлежит сектору телекоммуникаций (43%) и ИТ-отрасли (33%). Производство ИКТ обеспечивает 12%, оптовая торговля ИКТ-товарами — 8%, около 4% приходятся на прочие ИКТ-услуги.
Развитие инфраструктуры цифровой среды, в том числе высокоскоростных телекоммуникационных сетей последних поколений, остается ключевым фактором цифрового развития, обеспечивающим беспрепятственное «движение» неограниченного объема данных, внедрение сквозных цифровых платформ и технологий. В 2017 г. доход от деятельности в сфере телекоммуникаций составил 1,2% ВВП. Доля отрасли в российской экономике (1,4% ВДС предпринимательского сектора) близка к среднему значению по странам ОЭСР (1,5%). В Японии, Великобритании, Канаде, Мексике, Испании, США этот показатель достигает
Эволюция телекоммуникационного рынка и трансформация потребительского спроса обусловили изменения в структуре и динамике доходов отрасли. Подвижная электросвязь, давшая в 2016 г. максимальную долю в доходах (36%), в 2017 г. отошла на вторую позицию (27%), уступив лидерство документальной электросвязи (33% против 27% в 2016 г.). В 2017 г. впервые не наблюдался прирост числа абонентов мобильной радиотелефонной связи — 99,2% к 2016 г. Доходы от услуг подвижной электросвязи сократились на 10,7%.
Доход в сегменте документальной электросвязи вырос на 24,7%. Число российских подписчиков фиксированного и мобильного широкополосного доступа к интернету (ШПД) за 2017 г. увеличилось на 13 и 12% соответственно, объем трафика — на 23 и 84%.
Число пользователей мобильного ШПД почти в четыре раза больше, чем фиксированного, однако по объему трафика фиксированный интернет безусловно лидирует.
Число абонентов мобильного ШПД на 100 человек населения в нашей стране сопоставимо со средним по Европе, отставание от развитых стран составляет 16%. Плотность фиксированного ШПД в России на треть ниже, чем в развитых странах.
Каждый четвертый абонент фиксированного ШПД использует сеть с максимальной скоростью подключения менее 10 Мбит/с, около 60% — от 10 до 100 Мбит/с, 16% — выше 100 Мбит/с. По числу пользователей интернета со скоростью подключения выше 100 Мбит/с в расчете на 100 человек населения (3,4 абонента) Россия находится на одном уровне с Великобританией (3,4), опережая Чешскую Республику (3,3), Германию (2,7), Австрию (1). Лидируют по этому показателю Республика Корея (30,7 абонентов), Япония (20,6), Швейцария (18,5), Швеция (17,1).
ИТ-отрасль — наиболее динамично развивающийся сегмент сектора ИКТ и экономики в целом. Вместе с тем ее доля в ВВП страны невелика — 0,9%. Отрасль формирует 1,1% ВДС предпринимательского сектора (в Эстонии, Финляндии, Швеции, Великобритании —
Самые высокие темпы роста реализации продукции собственного производства демонстрируют организации, осуществляющие деятельность по обработке данных, предоставлению услуг по размещению информации (114% к 2016 г. в постоянных ценах), разработке компьютерного программного обеспечения (113%). Результаты консультативной деятельности в области компьютерных технологий выросли на 7%, деятельности по управлению компьютерным оборудованием — не превысили уровень 2016 г. (97%).
В структуре продукции собственного производства ИТ-отрасли около 45% занимают услуги по разработке и тестированию программного обеспечения (ПО), четверть — услуги по обработке данных, размещению информации.
О положительных тенденциях в развитии отрасли свидетельствует рост ее экспортного потенциала. Впервые за последние 9 лет во внешней торговле компьютерных услуг экспорт хоть и незначительно (на 0,5%), но превысил импорт: объем экспорта — 3417 млн долл. США, импорта — 3398 млн долл. США. По сравнению с 2016 г. эти показатели выросли на 28 и 11% соответственно.
В 2016 г. на долю России приходилось 0,8% мирового экспорта ИКТ-услуг (компьютерных, телекоммуникационных, информационных). Лидеры — Ирландия и Индия — формируют соответственно 14,4 и 11,2% мирового экспорта ИКТ-услуг, Нидерланды, США, Германия, Китай, Великобритания, Франция —
Что касается внутреннего рынка, на нем по-прежнему доминирует импортное ПО. В 2017 г. его доля в затратах организаций предпринимательского сектора на приобретение программных продуктов достигла более 70%.
В России производство ИКТ формирует лишь 0,3% ВВП.
Наиболее весома доля производства ИКТ в ВДС предпринимательского сектора в Республике Корея (7,2%), Швеции, Финляндии, Венгрии, Японии, США
В последние годы объем производства отечественной ИКТ-промышленности устойчиво снижается. В 2017 г. падение по сравнению с 2016 г. составило 8%. Отрицательную динамику определили организации, осуществляющие производство коммуникационного оборудования (82% к уровню 2016 г.), бытовой электроники (87%) и технических носителей информации (90%). При этом объем продаж собственной продукции организаций, осуществляющих производство компьютеров и периферийного оборудования, вырос на 18%, производство элементов электронной аппаратуры и печатных схем (плат) — на 5%.
В товарной структуре производства ИКТ преобладают коммуникационное оборудование (43,1% отгруженной продукции собственного производства), а также компоненты, части ИКТ-товаров — интегральные схемы, диоды и транзисторы, печатные платы и другие элементы (27,8%). Десятая часть реализованной продукции — компьютеры и периферийное оборудование. Занимаются организации ИКТ-промышленности также оказанием ИТ-услуг — их доля составила немногим более 2%.
Невысоким остается экспортный потенциал отечественного производства в данной сфере: доля России в мировом экспорте ИКТ-товаров находится в пределах 0,1%. Основные экспортеры — Китай (32,3% мирового экспорта), США (9,7%), Сингапур и Республика Корея (по 7,6%).
В 2017 г. объем российского экспорта ИКТ-товаров составил 2061 млн долл. США. Это на треть выше, чем в 2016 г., и почти на столько же ниже уровня 2015 г. Отставание от объема импорта рассматриваемой группы товаров — десятикратное.
Расчеты выполнены ИСИЭЗ НИУ ВШЭ в рамках проекта «Развитие количественных методов выявления и анализа глобальных технологических трендов» Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ.
