Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ впервые представил оценки инновационных возможностей крупного и среднего бизнеса в отраслях с высокой долей импорта товаров и технологий по итогам 2021 г.

Санкционное давление, спровоцировавшее уход с рынка ряда иностранных производителей и поставщиков, ожидаемо стимулирует спрос на инновационную продукцию. На отечественные компании ложится непростая задача — в сжатые сроки масштабировать производство, расширить номенклатурный ряд и нарастить мощности в целях обеспечения технологического суверенитета страны.

Внешнеторговый оборот товаров и технологий России характеризовался высокой долей импорта. В 2021 г. объемы оборота составили 785 млрд долл. по товарам и 9,7 млрд долл. по технологиям, в составе которых доли импортных трансакций достигали 37,4% (293,4 млрд долл.) и 51,5% (5 млрд долл.) соответственно.

Обрабатывающие производства, ориентированные в основном на выпуск конечной продукции в рамках глобальных цепочек добавленной стоимости, демонстрируют наибольший уровень зависимости от импортных поставок — удельный вес зарубежных товаров и технологий, применяемых в процессе производства, в общем объеме импортных потоков превышает 89,5 и 51% соответственно.

В топ-12 позиций вошли товарные группы и виды экономической деятельности с более высокой долей приобретаемых на внешних рынках товаров или технологий.

Наиболее зависимыми от иностранных поставщиков являются шесть отраслей, для которых характерны высокие значения импорта как товаров, так и технологий: производство химических веществ и продуктов, автотранспортных средств, компьютеров, электронных и оптических изделий, машин и оборудования (не включенных в другие группировки), пищевых продуктов и напитков, а также металлургия. Эти отрасли отличаются высокими темпами инновационного развития: уровень инновационной активности организаций на протяжении последних четырех лет превосходит средний показатель по стране (11,9%) и составляет в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий 49,6%, машин и оборудования — 42,4%, автотранспортных средств — 37,5%. Последние сопоставимы с зарубежными лидерами (68,8% в Германии, 64,7% в США, 54,8% во Франции, 39,8% в Китае).

Положительной тенденцией в отраслях является повышение затрат на исследования и разработки (ИР): за период 2018–2021 гг. их доля в общем объеме инвестиций в инновации превысила среднее значение по стране (43,3%) и достигла в производстве машин и оборудования — 65,8%, компьютеров, электронных и оптических изделий — 62,8%, что приблизило их к уровню ряда европейских государств (Германия — 57,3%, Норвегия — 60,9%, Польша — 44,9%). Рост данного показателя по отношению к 2018 г. наблюдается в пищевом и химическом производствах (8,3 и 7,8% соответственно).

Растет востребованность отечественных разработок: доля инновационной продукции, созданной с использованием результатов интеллектуальной деятельности (РИД), права на которые принадлежат российским правообладателям, увеличилась за 2018–2021 гг. в среднем по стране с 14 до 23,8% (табл. 1), в том числе в производстве компьютеров (с 16 до 38,2%), химической промышленности (с 0,2 до 11,7%), производстве машин и оборудования (с 6,9 до 10,3%).

Ключевым драйвером роста инновационной активности является наличие и целенаправленное развитие у предприятий собственной исследовательской базы, обеспечивающей восприимчивость производства к нововведениям. Значительным преимуществом в этом отношении обладают производители компьютеров, электронных и оптических изделий, где 43% организаций имеют специализированные научно-исследовательские и проектно-конструкторские (НИ и ПК) подразделения (в среднем по России — 5,7%). Такими подразделениями располагают более трети производителей машин и оборудования и каждый четвертый производитель автотранспортных средств (табл. 2). По численности персонала, выполняющего ИР (в среднем в НИ и ПК подразделениях заняты 2,3–10,4% штатных сотрудников), указанные отрасли сопоставимы с высоко- и среднетехнологичными секторами высокого уровня (7,4 и 2,9%).

Наличие устойчивых научных коллективов и квалифицированных специалистов определяет периодичность проведения ИР: в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий на постоянной основе их проводят 23,8% организаций, еще 29,3% — периодически, в рамках конкретных проектов; в производстве машин и оборудования — соответственно 12,4 и 29% организаций; автотранспортных средств — 9,9 и 21% (по России в целом — 4,6 и 6,5%).

Важнейшим фактором научно-технического развития выступает способность к установлению кооперационных связей в сфере научных исследований и разработок (ИР), что позволяет расширить потенциал исследований и компенсировать недостаток у предприятий собственных компетенций. Практически все компании рассматриваемых отраслей, наряду с проведением собственных ИР, заключали договоры на выполнение совместных ИР с НИИ, вузами, потребителями продукции, поставщиками, консалтинговыми и другими организациями.

Однако интенсивность этих связей недостаточна и не выдерживает конкуренции с зарубежными аналогами (США — 73,2%, Китай — 65,1%, Франция — 30,5%, Германия — 22,3%). В производстве компьютеров, электронных и оптических изделий такие проекты имели 14,6% организаций, автотранспортных средств — 8,7%, металлургии — 7,6%, в производстве химических веществ и продуктов — 6,4%, машин и оборудования — 5,4% (в среднем по России — 2,3%). Сотрудничество, как правило, проходит в рамках конкретного исследовательского проекта, устойчивые партнерские связи распространены слабо.

Таким образом, с точки зрения инновационных возможностей можно с уверенностью говорить о сравнительно высоком инновационном потенциале таких отраслей, как производство компьютеров, электроники и оптических изделий, машин и оборудования.

В организациях, связанных с производством химических веществ и продуктов, а также в металлургии необходимо активнее развивать собственную исследовательскую базу, недостаточность которой частично компенсируется относительно высоким уровнем кооперационных связей в сфере ИР.

Автомобилестроение отличается значительным уровнем инновационной активности во многом за счет потребительского спроса. В организациях отрасли активно ведется исследовательская деятельность, однако доля продукции на основе отечественных РИД самая низкая.

В производстве пищевых продуктов и напитков в отдельные годы наблюдалось увеличение доли затрат на ИР, остальные рассматриваемые параметры отражают низкий уровень готовности к реализации инноваций.