Банковский сектор в странах Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива ( GCC, Cooperation Council for the Arab States of the Gulf), включая Саудовскую Аравию, ОАЭ, Катар, Бахрейн, Кувейт и Оман, является одним из наиболее динамичных в мире. Суммарные активы сектора превысили 3 трлн. долл. в 1 кв. 2023 г. (рост +10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).
В регионе сосредоточены крупные банки, в том числе восемь банков с активами свыше 100 млрд. долл., из них три банка — в ОАЭ, два — в Саудовской Аравии, два — в Кувейте и один — в Катаре. Qatar National Bank (Катар) и First Abu Dhabi Bank (ОАЭ) имеют активы свыше 300 млрд. долл.
Крупнейшие банки GCC, 2022 г.
| Банк | Штаб-квартира | Объем активов, млрд. долл. |
|---|---|---|
| Qatar National Bank (QNB) | Катар | 323,6 |
| First Abu Dhabi Bank (FAB) | ОАЭ | 302,2 |
| Saudi National Bank (SNB) | Саудовская Аравия | 250,8 |
| Al Rajhi Banking & Investment Corp. | Саудовская Аравия | 202,9 |
| Emirates NBD Bank | ОАЭ | 202,0 |
| Abu Dhabi Commercial Bank | ОАЭ | 136,5 |
| Kuwait Finance House (KFH) | Кувейт | 120,5 |
| National Bank of Kuwait | Кувейт | 119,9 |
| Riyad Bank | Саудовская Аравия | 95,7 |
| Saudi British Bank | Саудовская Аравия | 83,7 |
Источник: S&P Global Market Intelligence
Банковская сфера GCC активно инвестирует в новые цифровые технологии и осуществляет программы цифровой трансформации. Это обусловлено как глобальным развитие технологий, так и наличием подходящего базиса для цифровизации. Более половины населения стран Персидского залива моложе 30 лет, уровень развития инфраструктуры по доступу в Интернет — самый высокий в мире (практически 100%-ный охват), проникновение смартфонов также практически повсеместное, что обеспечивает широкий доступ населения к финтех-услугам и онлайн-платежам.
Развитие информационных технологий в банковской сфере — обязательное условие для создания бесшовного клиентского опыта, все более весомого фактора конкурентной борьбы в финансовом секторе. Среди приоритетов банковской сферы GCC в области информационных технологий можно выделить следующие:
- создание эффективной и гибкой облачной инфраструктуры;
- развитие омниканальных сервисов и цифровых услуг, полностью цифрового банкинга;
- внедрение технологий на основе искусственного интеллекта для повышения эффективности операционной деятельности и улучшения взаимодействия с клиентами;
- кооперация с финтех-компаниями.
Банки Залива, обладая существенным финансовым ресурсом, могут инвестировать в наиболее современные технологии и привлекать для реализации своих проектов лучшие компании мира. Так, QNB в партнерстве с IBM полностью переконфигурировал свою платформу цифрового банкинга на основе гибридных облаков и микросервисной архитектуры для создания бесшовного клиентского опыта. Аналогичный проект с IBM реализуется в банке FAB.
Трендом последних пять лет стало внедрение технологий и сервисов на основе ИИ, например чат-боты (RAKBANK, ОАЭ), платформы для риск-менеджмента (Abu Dhabi Commercial Bank), голосовой банкинг (Emirates NBD). Emirates NBD планирует ускорить внутреннюю разработку, оптимизировать взаимодействие внутри команд и вовлечение пользователей посредством технологий генеративного ИИ (с использованием GitHub Copilot X, ChatGPT и MS 365 Copilot).
Большая ставка в последние годы в регионе была сделана на развитие финтеха. Для стимулирования развития инноваций в финансовой сфере правительства стран GCC внедряют экспериментальные правовые режимы («регуляторные песочницы»), позволяющие тестировать инновации стартапов. Помимо этого, регуляторика меняется и в части лицензирования — появляются инструменты, позволяющие оперировать на банковском рынке игрокам с новыми бизнес-моделями (например цифровым банкам/необанкам). В свою очередь необанки становятся бенефициарами развития открытого банкинга (open banking) — предоставление доступа к банковским данным третьим лицам.
В 2020 г. была создана ассоциация UABdigital под эгидой Союза Арабских банков (the Union of Arab Banks). Целью UABdigital является создание экосистемы для развития цифровых технологий в банковской отрасли, в том числе совершенствование нормативной базы (в части регулирования необанков, открытого банкинга), развитие сотрудничества между финтехами и традиционными банками, создание цифровых валют.
Пионером в развитии открытого банкинга и поддержки финтеха стала Саудовская Аравия. В рамках амбициозной программы Vision 2030 («Видение 2030») и Программы развития финансового сектора Центральный банк Саудовской Аравии с 2020 г. стал выдавать лицензии необанкам. В стране порядка 20 финтех-компаний предоставляют финансовые услуги (микрофинансовые, услуги по страхованию, платежные сервиcы); еще порядка 30 финтех-компаний работают в рамках «регуляторной песочницы».
В ОАЭ находится крупнейший акселератор для финтеха — FinTech Hive (расположен в Международном финансовом центре Дубая). В этой стране сосредоточено и наибольшее количество финтех-стартапов — свыше 1 тыс. Финтех-хабы есть в Бахрейне (Bahrain FinTech Bay), Саудовской Аравии (Fintech Saudi), Катаре (Qatar Fintech Hub).
За последние пять лет в сектор финтеха GCC пришел значительный объем инвестиций (в 2021 г. увеличение более чем в два раза в сравнении с пиковым 2020 г. — до 1,6 млрд. долл.).
Среди известных игроков финтеха GCC можно отметить:
- STC Pay (цифровой банк, Саудовская Аравия)
- Liv (цифровой банк, ОАЭ)
- Tabby (сервис «купи сейчас, плати потом», Buy-Now-Pay-Later (BNPL), ОАЭ)
- Sarwa (робо-инвестиции, ОАЭ)
- YallaCompare (агрегатор страховых сервисов, ОАЭ)
- PayTabs (платежи, Саудовская Аравия)
Благоприятный бизнес-климат и развитая инфраструктура в регионе способствуют ускоренной трансформации финансового сектора и проникновения финтеха в экономику. Объем транзакций через необанки увеличился в 76 раз за
