Команда Strategy Partners провела анализ актуального состояния российского рынка программного обеспечения для финансового сектора, обозначила ключевые тренды и драйверы, определяющие текущее и прогнозное его развитие, описала актуальную конкурентную ситуацию на рынке и факторы успеха лидеров рынка, оценила будущий потенциал развития рынка в разрезе отдельных его направлений.

В рамках исследования подробно рассматриваются три сегмента ПО: ПО для финансового сектора, системное ПО и средства производства программных продуктов, а также ПО для госсектора и ERP (система планирования ресурсов предприятия).

В последние четыре года российский ИТ-рынок в среднем рос более чем в два раза быстрее мирового — на 12% в год против 5% в долларовом выражении.

Рынок ПО и ИТ-услуг развивался быстрее остальных сегментов: среднегодовой темп роста в 2019–2022 гг. составил 19,4%

Ожидается, что в ближайшие годы российский ИТ-рынок в среднем будет расти на 13% в год и к 2028 г. достигнет 5,56 трлн руб. Сегмент ПО и ИТ-услуг, в свою очередь, к этому моменту составит 2,24 трлн руб.

В 2022–2023 гг. на российском рынке ПО сложились 3 ключевых тренда: цифровая трансформация, импортозамещение и информационная безопасность, а также новые стандарты ИТ-индустрии.

В рамках тренда цифровой трансформации предполагается, что в дальнейшем российским участникам ИТ-рынка предстоит создать единое цифровое пространство для работы сотрудников и клиентов, повысить управляемость организаций за счет извлечения максимальной пользы из данных и обеспечить способность организаций быстро меняться.

Тренд на импортозамещение и информационную безопасность ставит перед российскими разработчиками ПО задачи по замещению импортного ПО, росту компетенции для развития и сопровождения ПО, сделанного на основе собственных разработок и открытого ПО, а также обеспечения кибербезопасности.

Новые стандарты ИТ-индустрии к работе российских ИТ-компаний сегодня предъявляют ряд новых требований, в числе которых безотказность систем, способность быстро разрабатывать новые программные продукты, снижение стоимости разработки, обеспечение надежности предлагаемых ИТ-решений, работа в режиме 24/7 и повышение уровня производительности. Своевременная адаптация к новым требованиям является одним из ключевых факторов будущего успеха для российских ИТ-компаний.

В 2019–2022 гг. российский рынок ПО для финансового сектора рос в среднем на 12,8% в год, достигнув в 2022 г. 28,1 млрд. руб., — в 2023 г. ожидается рост еще на 12,1%, до 31,5 млрд. руб.

По нашим прогнозам, российский рынок ПО для финансового сектора в 2023–2028 гг. будет расти более быстрым темпом, 13,5% в год, и достигнет к 2028 г. 59,5 млрд. руб.

На российском рынке ПО для финансового сектора безусловным лидером является компания «Диасофт», имеющая долю 24% и опережающая компании ЦФТ, R-Style, «Ланит» и других игроков.

Основное конкурентное преимущество лидера рынка — более чем 30-летний опыт успешной разработки программных решений на основе полностью отечественных технологий и архитектуры, что крайне актуально в условиях существующих требований к импортозамещению со стороны ЦБ и других регулирующих органов.

Александр Хвостов, руководитель проектов Strategy Partners: «Мы ожидаем, что российский рынок ПО для финансового сектора в 2023–2028 гг. ускорит свой рост в сравнении с историческим периодом и этому будут способствовать следующие драйверы: смена систем Core Banking у системозначимых и крупных клиентов, укрупнение бизнеса финансовых организаций, внедрение новых платежных систем, а также тренд на кросс-индустриальность. При этом мы также ожидаем, что отечественные игроки укрепят позиции на данном рынке в связи с низкой вероятностью снятия санкций и возвращения иностранных вендоров, а также благодаря стабильному росту спроса на отечественные разработки на фоне действующего госрегулирования».