Группа компаний “Аквариус” погасила первый транш векселей, выпущенных по программе внешнего финансирования, объявленной осенью 2002 г. (см. PC Week/RE, № 38/2002, с. 1). Общая сумма размещенных векселей достигла 85 млн. руб. Все они были предъявлены 27 декабря и оплачены в тот же день. Маркет-мейкером и платежным агентом по векселям выступал “ЛОКО-Банк”.
Первоначально предполагалось, что первый транш составит 50 млн. руб. Данный объем был размещен за первую неделю реализации вексельной программы: с 7 по 11 октября 2002 г. Однако спрос на векселя оказался более высоким, поэтому было принято решение о дополнительной эмиссии.
Председатель Совета директоров группы “Аквариус” Леонид Гольденберг выделил три главных итога начального этапа программы внешнего финансирования:
1) компания получила известность среди игроков фондового рынка как эмитент ценных бумаг;
2) у “Аквариуса” сложился определенный круг инвесторов. В его векселя вложили свои средства финансовые и инвестиционные компании, банковские структуры, а также физические лица, представляющие не только Москву, но и другие регионы. По данным “ЛОКО-Банка”, большинство векселедержателей выразили желание участвовать в дальнейших выпусках ценных бумаг “Аквариуса”;
3) сформировались достаточно привлекательные для эмитента уровни доходности векселей.
Средства, привлеченные в результате выпуска первого транша векселей, были направлены на приобретение и начало реконструкции второго производственного модуля завода по выпуску компьютерной техники в Шуе.
В 2003 г. “Аквариус” продолжит реализацию программы внешнего финансирования. В первой половине года будут осуществлены новые вексельные транши на сумму до 350 млн. руб. При этом увеличатся сроки обращения векселей: если первый транш выпускался как трехмесячный, то срок обращения последующих — от 6 до 12 мес. Во вторую половину 2003 г. “Аквариус” планирует провести эмиссию облигаций, заменяя таким образом короткие заимствования на более долгосрочные.
В. М.
