Эксплуатировать ИКТ-устройства и системы невозможно без надежного и эффективного электропитания. Между тем ситуацию на российском рынке систем бесперебойного питания (СБП) скорее можно охарактеризовать как труднопрогнозируемую. С одной стороны, согласно данным аналитической компании ITResearch, продажи источников бесперебойного питания (ИБП), составляющих основу таких систем, во втором квартале нынешнего года по сравнению с первым выросли существенно больше, нежели росли в предыдущие годы (на 45% в штучном выражении и на 29% в долларовом исчислении), а с другой — они оказались значительно ниже (на 30,6% в штуках и на 26,8% в деньгах), чем в аналогичном квартале прошлого года.
В нашем обзоре мы постарались проанализировать причины столь противоречивых характеристик, основные факторы влияния и тенденции развития, определяющие нынешнее состояние российского рынка решений для электрообеспечения ИКТ-отрасли и его перспективы.
Для этого мы дали слово основным участникам данного направления — производителям, дистрибьюторам, интеграторам, независимым экспертам, а также заказчикам соответствующих решений.
Состояние рынка
Неопределенность и нестабильность нынешней ситуации на российском рынке ИБП, связанная со сложностями состояния мировой и российской экономики, подтверждается разносторонними, а порой даже противоречивыми его оценками, которые приводят наши эксперты.
По словам руководителя департамента систем бесперебойного питания компании Landata Дениса Андреева, рынок ИБП так или иначе связан с другими сегментами ИТ-рынка, поэтому общие тенденции рынка ИТ в целом, как и рынка ИБП, считает он, примерно одинаковы. Денис Андреев указывает на то, что начавшееся в 2014 г. падение рынка ИБП продолжается. По оценкам, которые он приводит, в текущем году это падение в долларовом исчислении составило в разных сегментах от 25 до 50%.
«Мы были готовы к существенному снижению закупок ИБП, подстраивали под него стратегию своих продаж, состояние складских запасов, — сообщил Денис Андреев. — В том числе изменили систему ценообразования, предложив более гибкие условия для наших партнеров, чтобы они, в свою очередь, могли оперативно подстраиваться под потребности заказчиков. Landata стала также предлагать более широкий спектр дополнительных услуг наряду с более простыми и дешевыми конфигурациями ИБП».
Денис Андреев обратил также внимание на неожиданно, по его мнению, сложную ситуацию на рынке ИБП, сложившуюся в июне — августе этого года, когда, по его наблюдениям, спрос на ИБП резко снизился. «Было такое впечатление, — говорит он, — будто у заказчиков просто закончились деньги на закупку вообще чего-либо. Низким продажам способствовал и сильный скачок курса иностранных валют, из-за чего, к сожалению, развалились бюджеты многих заказчиков. Однако ближе к осени общая ситуация на рынке начала постепенно стабилизироваться, наметился подъем продаж. И все же прогнозировать дальнейшее её развитие сегодня сложно».
Во многом схожим образом характеризует ситуацию на рынке и Яков Данилевский, менеджер по стратегическому маркетингу подразделения IT Business компании Schneider Electric: «В начале третьего квартала на рынке чувствовалось некоторое оживление, но во второй половине квартала из-за существенных курсовых колебаний и сложной экономической обстановки клиенты снова почувствовали нестабильность и не форсировали свои основные проекты. Сейчас третий квартал заканчивается, и по его результатам мы сможем понять, было какое-либо оживление на рынке или нет. По нашим ощущениям, пока рынок замер».
В Landata отмечают сильное проседание сегмента «тяжелых» ИБП и инфраструктурных решений, строящихся на их основе. Подобное оборудование обычно закупают для реализации крупных проектов — оснащения ЦОДов, промышленных зданий, других масштабных сооружений. Но в кризис количество таких проектов снизилось. Денис Андреев говорит о сильном падении спроса на ИБП также и в банковском секторе, поскольку многие банки тяжело переживают кризис и балансируют, по его оценкам, на грани выживания. Поэтому ИТ-бюджеты в этом году у них крайне низкие.
В связи с упомянутыми негативными рыночными тенденциями в Landata скорректировали модель дистрибуции. «Мы продолжаем поддерживать на складе всю линейку ИБП и вместе с тем стали делать упор на небольшие онлайновые ИБП и ИБП среднего сегмента мощностью до 100 кВ∙А. Именно в этом сегменте в 2015 году и проходят наши основные продажи. Поскольку основной бизнес Landata в области ИБП и раньше был сконцентрирован в среднем сегменте, это позволило нам сохранить довольно комфортные позиции на рынке», — сообщил Денис Андреев.
Технический директор департамента интеллектуальных зданий компании КРОК Александр Ласый тоже тесно увязывает состояние рынка ИБП с рынком строительства ЦОДов, поскольку наиболее часто решения бесперебойного электропитания используются в электроснабжении подобных объектов, а рынок строительства дата-центров, по его оценкам, во время кризиса упал одним из первых, ведь потребители сейчас направляют средства на модернизацию существующей инфраструктуры и её поддержку, а не на новые проекты. Для рынка ИБП в настоящее время актуально направление инвестиций на обслуживание систем бесперебойного электропитания, сервис, замену отработанных батарей и мелкий ремонт.
Анализируя ситуацию на рынке ЦОДов, заместитель директора департамента ЦОДов и инженерных систем зданий и сооружений компании RedSys Виктор Беззубик отмечает, что сильнее всего сократился рынок «тяжелых» ИБП, мощностью более 500 кВ∙А. По его мнению, это обусловлено не только финансовой ситуацией в стране, но и изменением проектных подходов к созданию ЦОДов. «Наиболее распространенным на текущий момент является модульный подход к созданию дата-центров с выделением модулей по
В целом, по словам экспертов, сократились все сегменты рынка СБП. Разделяя рынок ИБП на две части — маломощные коробочные решения до 10 кВт и большие устройства для промышленного использования, — Александр Ласый считает, что второй сегмент, а именно дорогостоящие решения, используемые для обслуживания крупных объектов промышленности, авиации, в больших ЦОДах, в банковской, финансовой и телекоммуникационной сферах, пострадал больше.
По мнению Виктора Беззубика, сегмента ИБП малой мощности (до 20 кВт) сокращение коснулось в меньшей степени. Из компонентов СБП наименьший спад закупок и поставок в дальнейшем он прогнозирует для аккумуляторных батарей, объясняя это необходимостью сервисной замены элементов питания ИБП и поставок аккумуляторных батарей в рамках любого проекта по системам СБП. «Если рыночный сегмент аккумуляторных батарей как элементов систем бесперебойного питания и снижается, то незначительно», — отмечает он.
Примерное сохранение объема продаж ИБП малой мощности Виктор Беззубик увязывает в основном с потреблением в сегментах SOHO, где превалируют ИБП мощностью до 3 кВ∙А, и в корпоративных серверных и офисных помещениях, в проектах для которых в основном используются решения с ИБП
В то же время глава представительства Powercom Андрей Маркин сообщает: «Наша компания достаточно хорошо представлена во всех сегментах рынка ИБП, и ее специалисты могут видеть картину в динамике. Больше всего, как считают в нашей компании, досталось рознице. Здесь наблюдается максимальный процент падения по отношению к прошлым годам. ИБП для домашнего использования не относятся к предметам первой необходимости, и потому такую покупку с легкостью откладывают». По его мнению, в настоящее время все еще очень трудно делать прогнозы, хоть сколько-то подтверждающиеся конкретными цифрами или фактами.
Довольно благополучную ситуацию Виктор Беззубик усматривает в сегменте динамических источников бесперебойного питания (ДИБП): «На сегодняшний день такие решения встречаются реже, чем решения на статических ИБП. Но стоит обратить внимание на то, что интерес к этим решениям стабилен. На фоне относительно небольших продаж ДИБП на российском рынке в прошлом можно сказать, что их доля практически не изменилась».
Подчеркивая, что общая экономическая ситуация крайне негативно повлияла на российский рынок ИБП, директор департамента решений для ЦОДов компании Huawei в России Михаил Саликов делится такими наблюдениями: «В связи с экономическим спадом было остановлено множество крупных проектов. Однако уже к лету на рынке стало заметно оживление, и по итогам летнего периода наблюдается рост спроса со стороны заказчиков. Осенью были возобновлены некоторые проекты, стартовали новые. В связи с этим можно говорить о том, что скорее всего рынок все-таки прошел свою нижнюю точку спада и начинает восстанавливаться». В то же время он отмечает, что основная часть крупных комплексных проектов, в которых используются системы ИБП большой мощности, все еще остаются замороженными.
В корпоративном сегменте, в промышленной автоматике, по мнению Андрея Маркина, более актуальной задачей сегодня остается защита оборудования и поддержка его бесперебойной работы, что зачастую напрямую связано с обеспечением функционирования компании, минимизации убытков от простоя оборудования. Наблюдаемое сейчас оживление рынка главным образом, по его мнению, идет за счет корпоративных продаж. «Да, показатели продаж и закупок поползли вверх, а вместе с ними стал сокращаться процент падения в сравнении с прошлогодними показателями. Однако иллюзий по части завершения общего кризиса у нас нет. Мы взвешенно подходим к планированию, гибко реагируя на наметившиеся положительные тренды спроса на рынке», — пояснил он.
Руководитель направления «ИБП и мониторы» компании «Марвел-Дистрибуция» Сергей Ямов отмечает и некоторые позитивные признаки: во-первых, пройден пик скачков курса валют, а во-вторых, заказчики наконец-то пересмотрели бюджеты и начинают выделять деньги на оптимизацию и развитие систем электропитания. «По крайней мере коммерческие структуры уже активизировали проведение закупок и конкурсов. Мы ожидаем также рост запросов со стороны госсектора, традиционно увеличивающийся к концу года, — пояснил он.
По мнению менеджера по продукции направления «Качественное электропитание» компании Eaton в России Сергея Амелькина, ситуация на рынке СБП в целом оставляет желать лучшего. Глубинными причинами падения рынка он, как и другие наши эксперты, считает общий экономический кризис и влияние внешних факторов. На сегодняшний день он предпочитает не говорить о каких-то явных предпосылках оздоровления глобального рынка СБП. «Падение рынка ИБП было существенным, и первые два квартала текущего года оказались довольно тяжелыми и для производителей, и для продавцов всего ИКТ-сегмента. У рынка ИБП есть определенная сезонность, и, как правило, ежегодно в третьем квартале наблюдается существенное оживление: продажи повышаются, — поясняет он. — Поэтому пока можно говорить о восстановлении только в рамках именно такого сезонного фактора, но не рынка в целом».
Виктор Беззубик, напротив, считает, что сегодня о предпосылках для роста продаж оборудования СБП говорить можно. В большинстве случаев, по его мнению, они обусловлены либо предыдущими контрактами, которые реализуются сейчас и связаны с поставками и пуско-наладочными работами СБП, либо с контрактами на регламентное обслуживание уже эксплуатируемых СБП.
Безусловно, положительным драйвером для рынка ИКТ, включая рынок устройств СБП, как предполагает Виктор Беззубик, будет подготовка спортивных объектов к крупным спортивным событиям в нашей стране, намеченным на 2017 и 2018 гг. Он отмечает также рост запросов на оборудование систем бесперебойного электропитания со стороны военно-промышленного комплекса страны и других структур, обеспечивающих национальную безопасность.
И конечно же, на его взгляд, спасательным кругом для отрасли оборудования СБП в России были и остаются ЦОДы разного масштаба и назначения, бум строительства которых в нашей стране, по его оценкам, еще не прошел. В данном сегменте в основном, считает он, сегодня преобладают как модульные, так и моноблочные ИБП, мощностью
Подводя итог, можно сказать, что при оценке ситуации на рынке ИБП необходимо принимать во внимание внешнеэкономические и политические факторы — без определенности экономической ситуации говорить о начале устойчивого восстановления рынка не приходится. На этом сходятся все наши эксперты. Однако это отнюдь не значит, что спроса на данном рынке нет, просто при нынешних условиях российские заказчики более ориентированы на сохранение и оптимизацию своего бизнеса, а не на инвестиции в развитие, в том числе и ИКТ-инфраструктуры, неотъемлемой частью которой является СБП.
Основные проблемы рынка
Конкретная практика, которая у наших экспертов различна, позволяет им взглянуть на российский рынок ИБП под разными углами и указать на ряд переживаемых этим рынком проблем.
По мнению Андрея Маркина, негативно на рынке ИБП и на всех его игроках сказывается отложенное финансирование. Виктор Беззубик считает, что в данный момент основным сдерживающим фактором восстановления и роста рынка СБП является не отсутствие спроса на оборудование СБП и не экономические санкции, а нестабильность валютного рынка.
Наиболее острой проблемой для рынка ИБП Сергей Ямов считает устаревший парк оборудования для распределения и передачи электроэнергии и, как следствие, пропадание и скачки электропитания на потребительском входе. Это сказывается на бесперебойной работе устройств, которые создаются сегодня с использованием современной элементной базы, а потому предъявляют определенные, довольно жесткие, требования к качеству электропитания.
«Современное ИТ-оборудование стало чрезвычайно чувствительно к качеству входного питания, — констатирует и Яков Данилевский. — Популярная несколько лет назад архитектура систем энергоснабжения с применением „грязного“ питания на резервной линии сегодня приводит к преждевременному выходу из строя ИТ-оборудования. В таких условиях заказчики вынуждены полностью защищать оба луча питания с помощью ИБП, что увеличивает капитальные затраты и снижает общую энергоэффективность ЦОДа. Также сегодня наблюдается энергетический дисбаланс в области строительства ЦОДов: в местах, где существует потребность в строительстве, не хватает свободной электроэнергии, либо она дорогая. При этом существуют целые регионы с дешевой и доступной в избытке электроэнергией, но спрос на строительство ЦОДов там невысок и, как следствие, инвестиции в них невелики».
Сергей Амелькин тоже видит проблему (которая, по его мнению, не меняется уже на протяжении многих лет) в низком качестве сетевого электропитания. Энергетическая инфраструктура в стране, по его наблюдениям, довольно сильно изношена, что ведет к регулярным падениям напряжения, заниженному уровню напряжений в сети... «Гарантий того, что входная электросеть не отключится, а напряжение будет в норме, увы, нет», — говорит он. Всё это крайне отрицательно сказывается на оборудовании и процессах непрерывного цикла.
Денис Андреев поддерживает мнение экспертов о том, что основной проблемой в области электрообеспечения для нашей страны по-прежнему остается невысокое качество электропитания, и после развала единой энергосистемы эта проблема, как он считает, только усугубилась.
Конечно, эксперты указывают на низкое качество сетевого электропитания как на стимулирующее воздействие, заставляющее потребителей покупать ИБП. При этом бизнес-потребители, в отличие от массовых потребителей, стараются не экономить на системах поддержки бесперебойного электропитания, включая их в разряд первоочередных инвестиционных направлений: они продолжают закупать ИБП в первую очередь, вместе с основным оборудованием.
Оптимистично смотрит на проблематику рынка ИБП Виктор Беззубик. «Сегодня, — полагает он, — рынок СБП настолько разнообразен, что можно подобрать оптимальную конфигурацию устройства под любую ИКТ-систему, поэтому при разработке технических решений ни для заказчиков, ни для поставщиков проблем с этим нет. Что же касается проблем, возможных в ходе сопровождения и эксплуатации СБП, то они вполне разрешимы путём корректного заключения и исполнения сервисных контрактов».
К текущим проблемам, связанным с переживаемыми нашей страной экономическими санкциями, эксперты относят потребности заказчиков в обновлении оборудования некоторых определённых вендоров: они считают, что в условиях санкций и нестабильных курсов валют такое обновление не всегда оптимально можно провести. То же самое относится к технической поддержке уже существующего парка оборудования у российских заказчиков, подпавших под санкции.
По мнению Александра Ласого, первоочередная проблема рынка СБП заключается в росте стоимости энергоресурсов. «Только за 2015 г., — говорит он, — тарифы на тепло, электричество и пар для промышленности поднялись на 8,2%». Компания КРОК, которую он представляет, эту проблему предлагает решать с помощью автономной генерации электроэнергии.
Изменения в составе игроков
Александр Ласый отмечает серьёзный дефицит отечественных производителей на российском рынке ИБП — их продажами в России в основном занимались около двух десятков ключевых международных производителей. Однако в последнее время в нашей стране на этом рынке начали появляться и новые игроки. В большинстве своём это китайские компании, хотя есть производители и из других стран, например Турции. В России также построено несколько заводов, где ИБП собирают из комплектующих, доставляемых из-за границы.
Денис Андреев тоже считает, что кризис и санкции способствуют росту продаж недорогих ИБП азиатских производителей, чья доля по сравнению с продукцией западного производства постепенно растет. По его наблюдениям, наметился разворот ИКТ-рынка в целом в сторону китайских производителей. Он считает, что на сознание российских потребителей влияет в том числе и политика сближения с Китаем и другими азиатскими странами, провозглашаемая нашим государством.
«Традиционные для России вендоры ИБП, — полагает Михаил Саликов, — начинают постепенно терять свои рыночные доли, в то время как российские и восточные производители, напротив, наращивают объемы поставок». В то же время рынок ИБП достаточно инертен, считает он, и процесс этот идет медленно. Тем не менее тенденция эта видна, и она усиливается.
«Курс на импортозамещение, — говорит Андрей Маркин, — вкупе с нестабильной экономической ситуацией привели к смещению спроса в сторону менее дорогого, но при этом функционального и качественного оборудования». На этом фоне он отмечает повышенный интерес к бюджетным новинкам.
Многие государственные заказчики сегодня, действуя в рамках государственной программы на импортозамещение, действительно стараются по мере возможности заменять импортное оборудование отечественными аналогами. Однако на освоение или разработку многих используемых в ИБП технологий, которые могли бы составить конкуренцию ведущим зарубежным вендорам, как утверждает Сергей Амелькин, требуется много времени и ресурсов.
«Нельзя сказать, — говорит Сергей Ямов, — что курс на импортозамещение как-то серьезно повлиял на российский рынок ИБП (за исключением разве что сегмента однофазных устройств). Мощные же системы, требующие настройки, квалифицированного обслуживания, оперативного ремонта и быстрого реагирования со стороны производителя, как правило, поставляются в нашу страну по-прежнему из США и Европы».
Стратегию замещения импортного электротехнического оборудования, отмечает Сергей Амелькин, в нашей стране некоторые восприняли искаженно, замещая импорт из Европы и Северной Америки импортом же из Азии. Это, по его мнению, оборотная сторона импортозамещения, и он надеется, что она носит кратковременный характер. К тому же в большинстве случаев, по его наблюдениям, российские заказчики по-прежнему предпочитают использовать оборудование ведущих мировых производителей, которые гарантируют высокое качество продукции и обслуживания.
«Конечно, мы видим определенный тренд на импортозамещение и в ИТ-инфраструктуре, но нужно понимать, что это достаточно высокотехнологичное оборудование и в России его пока не производят в достаточных объемах, — говорит Яков Данилевский. — Более того, в России крайне ограничено предложение по тяжелым решениям, критически необходимым для создания инженерной инфраструктуры: сложных систем бесперебойного питания, высоконадёжных систем распределения электроэнергии, систем охлаждения, необходимого программного обеспечения и т. д. Тем не менее мы готовимся к возможному изменению законодательства. Пока наше оборудование не попадает в санкционные списки, и отечественной альтернативы ему нет, но косвенно санкции нас затронули через ограничение бизнеса иностранных игроков на рынке ИТ, что привело к некоторому сокращению инвестиций в эту отрасль. Азиатские производители активно пытаются заниматься крупными проектами в России, но заказчики относятся к их продукции с осторожностью, поскольку не уверены в её качестве и в уровне последующего сервиса».
Говорить об импортозамещении на российском рынке ИБП, по мнению Дениса Андреева, можно с большой долей условности, поскольку хотя российские изделия и есть в продаже, но их очень мало, к тому же представленная под отечественными брендами продукция в основном является дешевым OEM-оборудованием из Китая для массового рынка, обычно из низшего ценового диапазона, что негативно влияет на работоспособность такого оборудования.
«Полагаю, — говорит Виктор Беззубик, — что времени прошло еще немного, и о значимых показателях импортозамещения в сфере ИБП говорить пока рано».
Устойчивый спрос на СПБ отечественного производства на текущий момент сдерживают, по его мнению, следующие факторы:
- низкая информированность о продукции в виду традиционной ориентации российских заказчиков на зарубежных производителей;
- слабо проработанные сервисные и партнерские программы;
- узкий ассортимент устройств.
Вместе с тем Виктор Беззубик с оптимизмом смотрит на результаты курса на импортозамещение для рынка СПБ. По его мнению, серьезный рост доли отечественных ИБП возможен в системах технической безопасности и автоматики. Доля отечественной продукции, считает он, безусловно, будет с каждым годом увеличиваться, и уже стоит отметить таких отечественных производителей, как ГК «Штиль», компании «Связь инжиниринг» и «Бастион».
Точки возможного роста
Сегодня на рынке ИПБ, по мнению Сергея Амелькина, поставщики имеют дело с отложенным спросом. Хотя жизнь в стране из-за экономического кризиса и не прекратилась и проекты, находящиеся в стадии разработки, безусловно, есть — строятся и модернизируются предприятия телекоммуникационной, медицинской, банковской, промышленной и других отраслей, создаются ЦОДы, открываются новые офисы и т. п., — оздоровление рынка начнется тогда, когда станет улучшаться экономическая обстановка, когда компании снова смогут брать кредиты и обретут уверенность в завтрашнем дне. Точки роста рынка, как он считает, зависят от стабилизации ситуации во всем мире.
Яков Данилевский полагает, что способствовать восстановлению рынка будут проекты в определённых сегментах, за счет которых он будет расти: «Прежде всего это коммерческие дата-центры, поскольку вступил в силу закон о хранении персональных данных на территории России, а крупный бизнес активно уходит в облака. Другой сегмент — это госструктуры. Существуют проекты по развитию региональных ЦОДов, а кроме того, не прекращались инвестиции в ИТ-инфраструктуру госорганов. По большей части, это обусловлено завершением инвестиционных программ, запланированных еще в прошлом году, но есть и новые проекты, необходимые для поддержания и развития уже существующей инфраструктуры, — здесь соблюден некий баланс. На следующий год мы видим перспективу роста и в сегменте корпоративных дата-центров в нефтегазовом и промышленном секторах».
По прогнозам Андрея Маркина, в ближайшее время в тренде рынка ИБП останутся онлайновые устройства и смарт-ИБП средней мощности. Кроме этого заказчики, по его мнению, все чаще обращают внимание на возможность увеличения времени автономной работы ИБП за счет подключения дополнительных аккумуляторных блоков, что позволяет более гибко подходить к решению задач по защите оборудования.
Михаил Саликов полагает, что в первую очередь будет расти спрос на небольшие и средние СБП. По мере размораживания отложенных проектов по строительству новых ЦОДов и модернизации действующих будет восстанавливаться и рынок мощных ИБП.
Виктор Беззубик соглашается с тем, что в сегменте статических ИБП скорее всего будет увеличиваться доля продаж систем средней мощности, применяемых при построении ЦОДов и востребованных также при создании инженерной и информационной инфраструктуры культурных и спортивных комплексов, объектов гостиничного хозяйства и других инфраструктурных объектов масштабов города и района. По его мнению, неплохой потенциал для увеличения своей рыночной доли имеют динамические ИБП, но при том условии, если на территории России большее развитие получат сервисные центры и при этом уменьшится начальная стоимость этих устройств.
Денис Андреев отмечает определенную стабилизацию направления ИБП. Представляемая им компания-дистрибьютор продолжает политику поддержки достаточных складских запасов ИБП различной мощности, чтобы адекватно соответствовать потребностям рынка и предоставить партнерам и заказчикам возможность выбора востребованных сегодня решений.
Выражая надежду на стабилизацию экономической ситуации в течение нескольких ближайших лет, Александр Ласый ожидает роста продаж дизель-динамических источников бесперебойного питания (ДДИБП) и энергоцентров. Постройка автономной электростанции на базе ДДИБП — это, по его мнению, современная альтернатива классическому решению, основанному на применении ИБП с аккумуляторными батареями, которые занимают большую площадь, нуждаются в обслуживании и крайне неэкологичны. В то же время ДДИБП уже активно используются в медицинских центрах для обеспечения бесперебойной работы оборудования в операционных, в авиакомпаниях для объектов диспетчеризации, в оборонной промышленности, на предприятиях легкой и тяжелой промышленности с непрерывным циклом производства, а также в банках, офисных зданиях и т. п.
